753 - 0 (0.00%) 12/15 04:42 관심종목 관심종목

기업정보

리드 (197210) LEED Corporation
액정표시장치(LCD) 장비기업
코스닥 / 소속업종 없음
기준 : 전자공시 사업보고서(2013.12)


II. 사업의 내용


1. 산업의 개요

당사는 LCD 및 OLED 등 Display Panel 제조를 위한 자동화 설비를 운영하기 위한 PLC S/W 및 CIM S/W를 공급하는 공장 자동화 Total Solution 제조 회사 입니다. 당사의 주요 제품은 LCD In-line System, Thermal Control Unit, Thermal Recycle Unit 등 이며, 이는 각각 대형화 되어가는 Display 산업 전반의 공장자동화 및 노광 공정의 안정화, 폐열의 재활용을 통한 에너지 절감에 기여하고 있습니다. 당사의 주요 제품은 아래와 같습니다.


주요 제품명 제품 설명

In-line System

(글라스이송장치)

Display Panel 제품을 생산하기 위한 복잡한 복수의 공정 설비를 하나의 Line으로 일괄 처리하기 위한 자동화 설비와 이를 제어하기 위한 CIM S/W및 PLC S/W로써 현재 중국 Display Panel 업체로 공급 중인 동사의 핵심 제품

TCU

(Thermal Control Unit)

(온도조절장치)

LCD Panel 제조 공정 중·초기 핵심 공정인 Photo 노광 공정 전, Glass 상부에 도포된 감광액의 온도를 일정하게 유지 시켜 노광 공정의 Tact Time을 단축 시키고 감광액의 변형을 방지하여 불량을 사전에 방지하는 항온항습 Chamber Unit

TRU

(Thermal Recycle Unit)

(열재생장치)

Display Panel 및 반도체 공정에 사용되는 Curing Oven (열풍방식 Oven)에서 폐기 처리되는 고온의 폐배기가스를 사용하여 Oven 내로 투입되는 Clean Air를 1차로 가열시켜 전력 소모량을 저감 시키기 위한 설비로써 에너지 절감의 세계적인 추세에 부합된 동사 미래 핵심 전략 아이템


가. 업계현황 및 전망

(1) 업계 현황

(가) LCD 산업

2010년까지 LCD는 세계적으로 대규모 증설을 반복하였으나, 2011년 이후에는 대규모 투자는 자제되었습니다. 하지만 2013년부터는 커다란 내수 수요를 노리는 중국의 업체들이 대규모 증설을 하고 있습니다.

현재 국내 LCD 업계의 투자는 거의 완료단계고 기존 라인의 효율성을 높이는 방향으로 투자를 진행하고 있습니다. 향후 국내 패널제조 업체의 중국 내 제조 투자가 지속적으로 증가되고 중국업체들의 공격적인 설비투자가 지속해서 진행될 경우 LCD 산업내 중국의역할이 커질 것으로 예상됩니다.


(나) 패널업체 현황

디스플레이 패널업체들은 세계적으로 소수의 기업들이 전체 시장을 과점하고 있습니다. 현재에는 한국의 삼성디스플레이 및 LG디스플레이를 포함하여, 일본의 Sharp, 대만의 Innolux, AUO 중국의 BOE, CSOT, Tianme 등의 업체들이 경쟁하고 있습니다. 2013년말기준으로 패널시장의 상위 5개사의 점유율은 약 88%이며, 특히 삼성디스플레이와 LG디스플레이 2개사가 전체 시장의 절반 가까이를차지하고 있습니다.

최근 중국이 빠르게 성장하며 새로운 강자로 부상하였으며 중국은 2011년 2분기 LCD 패널 기술 종주국인 일본을 제치고 세계3위의 대형 LCD 패널 생산국으로 올라섰으며, 2013년 출하량 기준 9.1인치 이상 대형 LCD 패널 점유율은 12.8%로 2012년(10.4%)보다 높아지는 모습을 보이고 있습니다.

           
            [2013년 대형 LCD 출하량 및 매출액 기준 점유율]

                                                                        (단위: %)

구분

엘지디스플레이

삼성디스플레이

이노룩스

AUO

BOE

차이나스타

샤프

기타

출하량 기준 점유율

26.7

20.2

17.8

16.7

6.6

3.1

2.8

6.1

매출액 기준 점유율

27.5

20.3

16.0

17.9

4.1

3.5

6.8

3.9

자료: 디스플레이서치

주) 대형 LCD는 9.1인치 이상 기준


(다) 중국 내 주요 LCD 업체의 투자 현황 및 계획

디스플레이 패널 산업에서 중국은 공급측면의 새로운 변수가 되고 있습니다. 2011년 이후 세계 최대 시장으로 등극한 중국 TV 시장의Set 판매는 중국 가전기업들이 70% 이상의 점유율을 기록하고 있는 반면 디스플레이 패널 공급은 한국과 대만 등의 해외기업에 의존하고 있는 상황입니다. 이에 따라 중국의 BOE, CSOT 등 주요업체들은 자국 TV 패널 시장 점유율 확대를 목표로 상기와 같이 투자를 지속하며, 생산능력을 확대할 계획을 발표했습니다. 중국 정부도 수입 디스플레이 패널에 대한 관세를 3%에서 5%로 인상하며, 자국 패널기업에 유리한 환경을 조성해 주고 있어 향후 중국업체들의 생산능력은 빠르게 확대될 것으로 예상되고 있습니다.

현재 LCD 및 Display Panel의 투자는 중국업체들에 집중 되고 있으며 BOE는 한국의 기술력을 바탕으로 가장 공격적인 투자를 단행하고 있으며 그 뒤를 대만의 기술력을 바탕으로 한 CSOT와 국영 기업인 CEC PANDA가 뒤를 따르고 있습니다.

특히 BOE의 경우 LCD Display Panel은 물론 Smart 기기에 적용되는 TSP (Touch Screen Panel)의 제조에 대한 투자도 적극적으로 진행하고 있습니다. 또한 국내에서는 아직 투자가 없는 10.5세대 Glass 제조공장에 대한 투자도 최근 결정되어 향후 5년간 투자 계획이 수립되어 있는 상황입니다.


심천을 기반으로 하고 있는 CSOT의 경우 현재 8.5세대 Glass 제조2공장에 대한 신규 투자가 진행 중에 있으며 향후 3 공장의 투자도 예상되고 있습니다.


난징을 기반으로 하고 있는 CEC PANDA의 경우도 기존 6세대 공장에서 탈피하여 신규 8세대 공장에 대한 투자가 진행 되고 있습니다.


(2) 업계 전망

산업 전반에 걸쳐 직접 보고 느끼는 감성기술에 대한 수요가 증가하면서 디스플레이 산업은 대형디스플레이뿐 아니라, 중소형 모바일 디스플레이도 함께 성장할 것으로 예상되며 이에 맞추어 모터치패널, 경량화 등의 기술적 발전이 함께 이루어질 것으로 예상됩니다.

(가) LCD

현재, 디스플레이 산업의 대부분을 차지하고 있는 LCD 는 꾸준히 성장을 이어갈 것으로 판단됩니다. 특히, 가장 큰 수요를 지니고 있는 대형디스플레이는 55 인치 이상 TV 의 수요 증가 및 UHD-TV 등과 같은 고화질 프리미엄 제품군이 주력 제품이 될 것으로 보입니다.

                                 [TV시장 전망]

                                                                  (단위: 백만대)

구분

2010년

2011년

2012년

2013년

2014년(E)

LCD TV

195

212

210

208

218

OLED TV

0

0

0

0

0

PDP TV

18

18

13

10

6

CRT TV

38

25

15

8

3

합계

251

255

238

226

227

자료: IHS

또한, LCD 디스플레이 시장에서 중국의 대규모 설비 투자 및 신규라인 증설로 2015 년까지 중국의 BOE, CSOT, Tianma 등의 패널업체들의 입지가 높아질 것으로 판단됩니다.


(나) OLED

현재 OLED 산업은 초기 단계이며, 스마트폰 등 모바일 디스플레이에 집중되어 사용되고 있습니다. OLED 디스플레이는 향후 LCD와 차별점을 부각시키면서 TV, Flexible Display, Transparent Display 등으로 발전해 나갈 것으로 예상되고 있습니다.

나. 산업의 특성

당사의 주요 전방산업은 TFT-LCD 산업으로 해당산업의 특성은 다음과 같습니다.

(1) 경기변동성

장치산업의 일반적인 경기 변동 민감성이 적용되는 산업으로, 제품수요는 증가하고 있으나 생산업체들의 설비 투자 확대로 수요 공급불균형이 주기적으로 반복되고 있습니다. 치열한 경쟁과 수요증가에 대한 기대는 TFT-LCD 패널 제조업체로 하여금 유사한 시기에 생산설비 투자를 하도록 하여 생산능력이 급격히 증가될 수 있어 생산능력이 급격히 증가되는 시기에는 패널 가격이 하락할 수 있으며, 반대로 수요의 증가에 비해 공급이 부족할 경우에는 가격상승이 이루어 질 수 있습니다.공급부족 현상이 일어나면 가격이 상승하게 되고, 뒤늦게 공급과잉 상황이 되면 가격이 하락하는 사이클이 반복되는데 이와 같이 호황과 불황을 주기적으로 반복하는 LCD 경기를 크리스탈 사이클 이라고 하며 LCD산업의 특성상 공급과잉과 공급부족이 반복되기 때문에 크리스탈 사이클이 발생한다고 할 수 있습니다. 대체적으로 호황기는1~2년 정도, 불황기는 1년 정도의 기간 동안 지속됩니다.

(2) 대규모 투자가 필요한 산업

시장의 선점을 위해서는 지속적인 대규모 투자가 필요한 산업입니다. LCD생산라인의 경우 7세대 기준으로 약 3.5조원, PDP생산라인은 약 4천억원이 소요되며, OLED는 약 1조원이 소요되고 있는 것으로 파악되고 있습니다.

(3) 관련 부품소재 및 장비 산업과의 협력이 중요한 산업

디스플레이 산업은 다양한 종류의 부품소재 및 장비가 각 공정과정마다 사용되어야 하며, 이러한 각 공정은 많은 기술과 노하우를 필요로 하고 있습니다. 또한, 패널 원가의 약 70%는 부품소재가 차지하며, 주요 부품으로는 BLU(36.3%), Color Filter(19.1%), 편광판(10.2%), 유리기판(8.4%) 등으로 구성되어 있습니다. 그리고 설비투자비용의 70%가 장비구매 비용이며, 제품 수율의 90% 이상이 장비 및 사용되는 소재의 성능에 의해 좌우되고 있어 부품소재 공급업체에 대한 관리가 패널업체들에게 있어 매우 중요한 이슈입니다. 따라서 패널업체와 부품 및 장비업체간 긴밀한 협력이 이루어지고 있으며 통상적으로 부품 및 장비 공급업체는 2~3개의 기업으로 한정되어 있으며 이러한 환경은 신규진입업체에게는 높은 진입장벽으로 작용합니다.


(4) 기술전환이 빠른 산업

디스플레이가 단순히 정보전달의 기능을 넘어서 사람들과의 소통, 감성적 문화와도 연계되면서 더 정밀하고 자연스러운 고화질의 디스플레이 (UD TV, 레티나 디스플레이 등) 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 새로운 기기의 출현과 소비자들의 눈높이가 향상됨에 따라 패널 제조사들은 새로운 공정을 도입하고, 소프트웨어 개선, 부품소재 개발 등을 통하여 고화질, 경량화, 빠른 응답속도를통한 실감나는 화면구현 등의 기술적 변화를 진행하고 있습니다. 이에 따라, 협력업체들도 패널 제조사들의 요구에 부응하여 빠른 대응을할 수 있는 능력을 갖추기 위해 노력하고 있습니다.

다. 회사의 현황

(1) 시장의 특성

당사의 주요 고객은 대형 Display Panel 제조업체들 입니다. 이러한제조업체의 경우 업계의 특성상 공정 장비 및 자동화 설비 제조업체 등, 긴밀한 협의와 비밀 유지가 가능한 협력업체와의 밀접한 협업을 통하여 제조 라인의 Setup 및 공정을 운영하며 유지하고 있습니다. 이러한 특성상 최초 협력 업체가 되어 신뢰적으로 제품이 공급이 가능할 경우 어느 정도 독점적 지위가 인정되어 안정적인 매출처가 확보될 수 있는 여건을 갖추고 있습니다.

현재 중국 Display의 업계의 공격적인 투자는 중국 정부의 적극적인 지원아래 활발하게 진행되고 있으며 이에 위기를 느낀 국내 제조업체의 중국 내 투자 또한 활발하게 진행되고 있는 상황 입니다. 동사의 주요 고객인 B사와 C사, T사 등은 2017년까지 추가적인 FAB 투자를 통하여 한국 내 업체와의 점유율 경쟁에 있어서 우위를 확보하고자 적극적으로 노력하고 있는 상황입니다.

(2) 회사의 성장과정

당사는 2000년 반도체 제작을 위한 공정 장비 제조 업체로 설립되어 연구소 기반의 Dry Etcher 및 CVD (Chemical Vapor Deposition) 설비를 제조하여 납품을 시작하였습니다. 이러한 첨단 반도체 장비 제조 기술을 바탕으로 일본 Epson사에 Dry Etcher 장비 등을 납품하였습니다.

반도체 장비 제조의 H/W 및 S/W의 기술 경험을 바탕으로 새롭게 LCD 사업에 진출하였으며 2003년 L사의 주요 협력 업체로 등록되어 APC (Advanced Process Control) System을 납품하였고 2007년부터 핵심 제품인 In-line 설비를 납품하기 시작하여 2010년 L사 내 In-line 부문 점유율 50% 이상을 달성하였습니다.

당사는 2011년부터 중국 내 본격적인 LCD 투자 진행에 따라 B사 북경의 4 공장에서 동사의 기술력을 인정 받아 In-line 점유율 1위로급부상하며 중국 내 시장에 안정적으로 진입하게 되었고 현재 B사 투자 시 마다 시장 점유율 부동의 1 위로 안정적인 고객과 매출을 확보하고 있습니다.

향후 당사는 C사 및 T사 등 고객을 다양화하고, 신규 개발한 에너지 절감 장치인 TRU의 영업을 확대하여 새로운 Cash Cow를 창출하고자 노력하고 있습니다.


(3) 영업 및 생산

당사의 영업은 국내 영업 부문과 해외 영업 부문으로 운영되고 있습니다. 국내의 경우 L사 등 패널 업체와의 오랜 기간의 협력 관계를 통하여 쌓아온 협업 관계를 바탕으로 신규 제품의 발굴과 보완 투자 및 Customer Service 부문에 대응하여 꾸준한 영업 활동과 매출이 진행되고 있으며, 향후 중국 내 투자 및 OLED, Flexible Display 분야의 신규 투자 시에도 참여하여 지속적인 매출 및 영업 활동이 전개 예정입니다.

해외 영업의 경우 동사의 핵심 영업 부문으로 집중하고 있으며 가장 큰 고객인 B사외에 C사 및 T사 등 고객의 다변화를 진행하고 있습니다. 중국 내 Display Panel 제조사들의 공격적인 투자에 따라 핵심 설비인 In-line 설비의 시장 확대가 예상되고 있으며 중국 내 에너지 절감 정책에 따라 동사에서 새롭게 개발한 TRU 제품의 수혜가 예상되어 제품 다변화에도 성공할 것으로 예상합니다.

생산에 있어서는 당사 공장을 최대한 활용하고 있으나, 수주 물량에 비해 CAPA의 부족함을 극복하기 위함과 생산 효율성 증대를 위해 국내의 전문 제작 업체를 선정하여 생산하고 있습니다. 특히, 2013년 이후 매출이 증가 되었고 추가적인 매출 확대가 예상이 되어 전문화된 외주 가공 협력업체를 지속적으로 발굴할 예정입니다.

(4) 시장점유율

당사가 영위하는 사업의 특성상 대부분의 제품은 고객의 주문에 의하여 개발, 생산 및 판매되며, 관련 업체별로 구체적인 수주내역 등에 대하여 보안을 유지하고 있습니다. 또한, 공식적으로 발표된 업계의 통계자료가 부재하므로, 시장점유율을 객관적으로 산출하기 어렵습니다.


2. 주요 제품, 서비스 등

                                                                                              (단위: 백만원)

제품명

매출유형 품목 구체적용도

매출액(비율)

INLINE

제품매출 디스플레이제조장비 글라스 이송장비

33,824(92.30%)

TCU

온도조절장치

2,179( 5.95%)

TRU 등

열재생장치

643( 1.75%)

합계 36,646(100.00%)


가. In-line System

당사는 In-line System에 대한 Total Solution 제공 업체로써 다년간의 Know-how를 바탕으로 Line 구성에 대한 Consulting 및 Lay-out 기획 능력을 확보하여 고객에 대한 초기 기술 지원부터 양산 대응, A/S까지 모든 기술을 자체적으로 보유하고 직접 수행하고 있습니다. 이는 국내에 비하여 경험이 적은 중국의 고객에게 적합한 것으로 초기 기술 자문 및 기획에 참여하여 극대화된 Sales Power로 시장 선점 및 점유율 확보에 활용되고 있습니다.

In-line System의 핵심 기술은 자동화 설비 제작은 물론 Line에서 제품이 원활히 반송될 수 있도록 제어하는 PLC Programming과 제품의 정보를 생산관리 시스템과 통신할 수 있도록 하는 CIM PC Programming의 S/W 기술 입니다. 당사의 경우 이 모든 기술을 자체적으로 보유하고 있습니다. 이러한 S/W의 기술은 중국의 국산화 업체에서는 보유할 수 없는 기술로 중국 내 경쟁 업체 대비 확실한 기술 우위를 점하고 있습니다.

[In-line System]


이미지: emb000014342757

emb000014342757



LCD 전공정 분야의 In-line 설비는 Array 공장, CF(Color Filter) 공장, Cell 공장의 3 부문으로 구분 됩니다. 한국 내에서 당사는 모든 공장에서 고루 수주를 받았으나 주로 Array 공정과 CF 공정 장비가주를 이루고 있습니다. 중국의 경우 경쟁사인 A사와 C사가 있으나 A사는 주로 Cell 공정에 국한되고 있으므로 상호 경쟁 관계 형성은 없으며, C사의 경우 전반적인 수주 실적이 적조하여 시장에서 제외되고 있습니다. Cell 부문의 In-line의 경우 CF 대비 50% 수준으로 A사와의 매출 비교 시에도 투자에 함께 참여한 Project 비교 시 비교 우위에 있습니다. 중국에서 당사는 전공정 CF 공장의 모든 Line에 대하여 Turn-key 수주를 받아 매출을 극대화 하고 있습니다.

나. TCU (Thermal Control Unit)

당사는 일본 노광기 제조업체의 핵심 기술 중 하나였던 TCU의 기술을 국산화하여 Array와 CF 공정의 노광공정 Line에 공급하고 있습니다. 이 설비는 노광공정 전에 Glass 표면 온도를 ±0.1℃까지 제어하는 항온/항습 챔버로써 공기의 냉각과 Heating, 풍량의 자동 조정 등 첨단 공조 기술이 융합된 설비입니다. 특히 Display Panel의 원재료인 Glass의 대형화에 따라서 TCU에 대한 기술적 중요성이 크게 대두되어 8세대 이상의 공정에서는 모든 노광기에 TCU가 적용되고 있습니다.

[TCU (Thermal Control Unit)]


이미지: emb00001434275a

emb00001434275a



최근 경쟁사인 O사의 경영환경 악화에 따라 국내 경쟁사는 거의 없는 상황이며 중국 내에서도 일본의 C사가 유일한 경쟁 상대이나 가격 경쟁력에서 동사의 TCU 설비가 확고한 우위를 차지하고 있어 향후 Market Share 확대 및 업계 1 위 확보가 예상됩니다.

다. TRU (Thermal Recycle Unit)

2011년 당사는 한국중소기업청으로부터 TRU에 대한 기술사업화 자금 지원 심사를 받아 TRU 연구 개발 설비를 제작하여 Test에 성공하였으며 2012년 말부터 고객에게 납품을 시작하였습니다.

TRU 설비는 Display Panel 제조 공정 중 열풍 Oven 설비에서 버려지는 폐열을 이용하여 Oven에 투입되는 깨끗한 외기를 미리 Heating하는 Unit으로 기존 열풍 Oven의 전기 사용량을 40% 이상 절감 시킬 수 있는 획기적인 에너지 절감 설비 입니다.

[TRU (Thermal Recycle Unit)]


이미지: emb00001434275c

emb00001434275c



TRU는 당사의 제2의 도약을 위한 핵심 설비로 이미 중국 핵심 고객의 양산 Test까지 완료하였고 대량의 수주를 기다리고 있습니다.이 설비는 기존 Line에 설치된 열풍 Oven에 간단한 배관 수정 작업만을 하면 적용이 가능하여 현재 Line에 설치된 대부분에 열풍 Oven에 적용이 가능하고 신규 투자 Line에서도 현재 전면 적용이 검토 되고 있어 향후 Market의 확대가 예상되고 있습니다.

3. 주요 원재료에 관한 사항

가. 주요 원재료 현황

                                                                                                     (단위: 천원)

매입유형

품목

2013연도

(제3기)

2012연도

(제2기)

2011연도

(제1기)

원재료

기구 가공물

12,465,849

1,019,619

11,212,088

AL Profile/판금/제관류

1,938,438

134,528

2,063,765

PLC/PC류

4,845,226

232,085

2,610,846

자동화기기 /공압류

4,327,347

224,514

4,603,243

기타

1,988,334

305,626

2,533,839

소계

25,565,194

1,916,372

23,023,781

외주가공비

C/S

372,831

0

0

소계

372,831

0

0

합 계

25,938,025

1,916,372

23,023,781

주) 기구 가공물은 전체적인 가공 및 외주, TCU의 Main 설비입니다.

나. 원재료의 제품별 비중

사업연도

주요 제품명

원재료명

원재료 비중(%)

2013연도
(제14기)

In-line System

기구 가공물

48.24

자동화기기/공압류

21.51

기타

30.25

TCU

기구 가공물

82.36

기타

17.64

2012연도
(제13기)

In-line System

기구 가공물

50.06

자동화기기/공압류

22.54

기타

27.40

TCU

기구 가공물

81.26

기타

18.74

2011연도
(제12기)

In-line System

기구 가공물

49.25

자동화기기/공압류

20.12

기타

30.63

TCU

기구 가공물

83.52

기타

16.48


다. 원재료 가격변동추이

당사의 주요 제품생산을 위한 원재료 매입가격은 대량구입과 단품구입에 따라 변화를 보이고 있으나 이로인한 가격변동폭은 미미한 수준입니다. 해당 원재료의 가격산출기준은 동사가 실제 구입한 내역을 근거로 작성 되었습니다.

                                                                      (단위: 천원)

    품       목

2013연도

(제14기)

2012연도

(제13기)

2011연도

(제12기)

자동화기기

CPU

국 내

1,858

2,255

1,956

수 입

-

-

-

자동화기기

Touch Panel

국 내

1,556

1,960

2,058

수 입

-

-

-

기구물

CC-LINK

국 내

156

187

164

수 입

-

-

-

자동화기기

SERVO MOTOR

국 내

462

485

164

수 입

-

-

-

자동화기기

Inverter

국 내

109

137

109

수 입

-

-

-

자동화기기

SENSOR

국 내

16

16

20

수 입

-

-

-

기구물

Door Lock

국 내

78

78

78

수 입

-

-

-

기구물

Door Lock key

국 내

59

59

59

수 입

-

-

-

기구물

SOL VALVE

국 내

28

31

26

수 입

-

-

-

기구물

Cylinder

국 내

252

310

281

수 입

-

-

-


4. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출 근거

당사는 고객의 발주에 의하여 제품을 생산하고 있어 생산능력을 산정하기 어려우며 원재료등의 재고는 항상 필요한 수량만큼 설계에 의해 필요한 부품 등을 주문 후 입고하는 시스템을 적용하여 불필요한 재고를 보유하지 않고 있습니다

나. 생산실적 및 가동률

당사의 업종 특성상 제품의 생산 방식은 Display 제조장비의 주요 핵심 부문인 설계 및 제어 시스템 부분은 당사에서 직접 작업하고 그외 가공 및 블록별, 모듈별 조립은 아웃소싱을 활용 생산하고 있어 생산실적의 산출이 어렵습니다.

당사는 고객의 발주에 의한 주문 생산하는 시스템으로 제조를 하고 있기 때문에 가동률을 산출하기 어렵습니다.

다. 생산능력 및 생산실적

(1) 리드 확보 생산공장
                                                       

NO

공장

위치

공장 규모(㎡)

1

리드 본사

경기도 화성시 향남읍 구문천리 930-8

1,980

협력 업체

2

이솔

충남 아산시 영인면 신봉리 511-22

1735

3

YITECH

경기도 화성시 향남읍 구문천리 932-19

1320

4

바론

경기도 수원시 권선구 고색동 959

2000

5

NNTC

경기도 수원시 영통구 영통동 980-3

1500

6

ADM

경기도 화성시 향남읍 발안공단로 178-17

1000

합계

9535


(2) 장비별 연간 생산CAPA

당사는 개별수주에 의한 생산을 진행하는 사업형태로 각 장비별 생산능력을 산출하기는 어렵습니다.

마. 생산설비에 관한 사항

(1) 현황

                                                                                                 (단위: 백만원)

자산별

소재지

기초

가액

당기증감

당기

상각

기말

가액

비고

증가

감소

토지

-

0

0

0

0

0


건물

-

0

0

0

0

0


구축물

화성시 향남읍 구문천리

216

54

0

30

240


기계장치

화성시 향남읍 구문천리

389

20

0

101

308


차량운반구

화성시 향남읍 구문천리

9

15

0

8

16


공기구

화성시 향남읍 구문천리

39

0

0

13

26


집기비품

-

90

69

0

60

99



(2) 최근3년간 변동사항

                                                                                            (단위: 천원)

자산명

취득가액

취득일

취득사유

용도

취득처

구축물

11,468

2011.07.04

업무용

제조시설

한솔건설

기계장치

3,400

2011.11.07

업무용

사무용

이에스테크

구축물

53,600

2013.11.07

업무용

제조시설

한솔건설

기계장치

20,100

2013.04.22

DEMO용

TEST용

테스코리아


바. 제품별 생산 공정도

당사의 모든 제품은 고객의 요구사항에 맞추어 생산하는 주문 생산방식으로 요청 사양에 맞게 설계, 가공, 조립, Test, Set up 단계로 진행되며, 각 제품별 생산 공정은 아래와 같이 진행됩니다.

[ 생산공정도 ]


이미지: emb000013800590

emb000013800590



구분

설명

담당

사양 협의

고객 요구사항 협의 및 납기, 가격

영업 / 설계 / 제어

발주서 접수

고객 사양 및 납기 접수

영업

생산 계획

생산능력 검토 및 세부일정 작성

생산관리

기구, 전장 및 SW 설계

기구/전장 설계 및 BOM 작성

설계 / 제어

자재발주/입고

BOM 기준 구매품 입고

구매

기구 조립

기구 조립

생산

장비 배선

장비 Cable 포설

전장

S/W 설치

Program 설치 및 Debugging

제어

장비 테스트

Module 단위 구동 테스트 및 시험 운전

설계 / 제어 / 생산

장비 검수

Check Sheet 기준 검수 실시

생산관리 / QA

출하

장비 해체 / 포장 / 출하

생산 / 영업

운송 / 반입

장비 Set-up 및 설치 완료 보고

영업 / 생산

Set-up

Check Sheet 기준 검수 실시

설계 / 제어 / 생산


사. 외주생산에 관한 사항

(1) 외주생산의 이유

동사는 외주생산을 하고 있지 않으며, 비경상적으로 외주인력이 필요할 경우 외주업체를 활용할 예정입니다.

(2) 주요 외주처에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

6. 매출에 관한 사항

가. 매출실적
                                                            (단위 : 백만원, 천불)

매출

유형

부 문

2013연도

(제14기)

2012연도

(제13기)

2011연도

(제12기)

금액

금액

금액

제품

INLINE

수 출

31,267

($28,037)

1,916

($1,708)

27,321

($24,725)

내 수

2,557

870

1,145

소 계

33,824

($28,037)

2,786

($1,708)

28,466

($24,725)

TCU

수 출

2,059

($1,876)

-

-

내 수

120

989

1,611

소 계

2,179

($1,876)

989

1,611

TRU

수 출

313

($280)

-

-

내 수

195

-

-

소 계

508

($280)

-

-

기타

부품

수 출

-

-

-

내 수

135

11

149

소 계

135

($0)

11

($0)

149

($0)

합 계

수 출

33,639

($30,193)

1,916

($1,708)

27,321

($24,725)

내 수

3,007

1,870

2,905

합 계

36,646

($30,193)

3,786

($1,708)

30,226

($24,725)


나. 수출 현황

                                                                                (단위: 백만원, 천달러)

매출유형

부문

2011연도

(제12기)

2012연도

(제13기)

2013연도

(제14기)

수출국

수출액

수출국

수출액

수출국

수출액

제품

INLINE

중국

27,321

($24,725)

중국

1,916

($1,708)

중국

31,267

($28,037)

TCU

-

-


-

중국

2,059

($1,876)

TRU

-

-


-

중국

313

($280)

기타

부품

-

-

-

-

-

-

27,321

($24,725)

1,916

($1,708)

33,639

($30,193)


다. 수주 현황

                                                                                (단위 : 백만원, 천달러)

발주처

부 문

수주일자

납 기

수주총액

수주잔고

수 량

금 액

수 량

금 액

O사

TCU

2013.07.03

2014.12.31

16

2,320

($2,211)

8

1,160

($1,105)

합 계

16

2,320

($2,211)

8

1,160

($1,105)


라. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항

(1) 주요 고객사의 설비투자 계획 변경

당사의 산업 특성상 패널업체들의 설비투자는 일정 주기를 가지고 이루어집니다. 따라서 동사의 주요 매출처인 B사 및 L사의 설비투자 계획이 감소할 경우 동사의 매출 또한 감소할 가능성이 있습니다. 중국의 주요 패널업체들은 당분간 경쟁우위 확보를 위해서 설비투자를 지속할 예정이며 당사가 선점우위를 가지고 있는 중국시장에서의 매출은 지속될 것으로 기대되고 있습니다. 또한 당사는 매출의 변동성을 낮추기 위하여 동사의 제품군 및 매출처를 다양화하고자 노력하고 있습니다.


(2) 환율변동

2013년 기준 당사 매출의 90% 이상이 수출을 통해 발생하고 있습니다. 주요 결제통화는 달러이며 원화가 강세 기조를 이어간다면 당사의 원화 환산 기준 매출액은 감소할 수 있습니다. 다만, 당사는 한국무역보험공사의 환변동보험을 검토하고 있으며 해당상품을 통해 동사 손익 미치는 영향을 최소화 하고자 하고 있습니다.

(3) 국제 에너지 가격의 상승

당사가 개발한 TRU 설비는 Display Panel 제조 공정 중 열풍 Oven 설비에서 버려지는 폐열을 이용하여 Oven에 투입되는 깨끗한 외기를 미리 Heating하는 Unit으로 기존 열풍 Oven의 전기 사용량을 40% 이상 절감 시킬 수 있는 획기적인 에너지 절감 설비로 국제 에너지 가격이 상승할 경우 LCD 공정 효율을 높이기 위해 패널업체들의 당사 제품에 대한 수요가 증가할 가능성이 있습니다.


(4) 중국 패널업체들의 자국산 장비 채용 증가

최근 중국은 자국의 첨단산업을 발전시키기 위해 자국 업체들에 대한 지원을 강화하는 한편 자국산 장비에 대한 수요를 독려하고 있는 것으로 알려져 있습니다. 향후 중국 패널업체들이 자국산 장비를 채용한다면 당사 매출에 영향을 줄 수 있으나 장비업종의 특성상 가능성은 높지 않다고 판단됩니다. 디스플레이 산업 내에서 경쟁이 치열해 지는 상황에서 장비의 수율 및 신뢰성은 안정적인 생산 및 효율성을 위해서 필수적입니다. 이러한 상황에서 신뢰성이 검증되지 않은 자국 장비를 채용하기는 쉽지 않기 때문입니다. 당사는 수년 전부터 디스플레이 패널 선도업체인 L사의 납품을 통해 신뢰성을 인정 받아왔으며 B사 에서도 인정을 받고 있어 중국 장비업체들의 시장 진입에 따른 위험은 낮은 것으로 판단됩니다.


7. 수주에 관한 사항

                                                                                        (단위: 천원,천불)

거래처

품목

수주일

수주액

납기일

비고

L사

TCU

2014.01.24

₩379,500

2015.02.28

한국

O사

TCU

2014.04.28

$276

2014.09.22

중국

B사

Power Cylinder

2014.07.14

$33

2014.09.30

중국

B사

TRU

2014.07.30

$3,444

2014.09.20

중국

B사

Inline System

2014.08.15

$24,181

2014.11.08

중국

L사

TCU

2014.08.23

$620

2014.09.20

중국

C사

Inline System

LOI

$5,400

2015.01.09

중국

C사

TCU

LOI

$3,180

2014.12.12

중국


8. 판매에 관한 사항

가. 판매조직



이미지: emb000013800591

emb000013800591



나. 판매경로
                                                                                         (단위: 백만원)

매출유형

품 목

구 분

판매경로

판매경로별 매출액
(비중)

제품

In-Line System

수 출

직판

31,267(85.3%)

국 내

2,557(7.0%)

TCU

수 출

2,059(5.6%)

국 내

120(0.3%)

TRU

수 출

313(0.9%)

국 내

195(0.5%)

기타

국 내

135(0.4%)

소계

수출

33,639(91.9%)

국내

3,007(8.2%)

합계

36,646(100.0%)


다. 판매전략

디스플레이 장비는 고객사별로 사양이 다른 주문형 생산방식을 통한 수주가 이루어지는 바 각 Site 별 연락사무소를 개소하여 고객사의 현황을 파악하고 있으며, 고객사의 생산취약점을 찾아내 이를 개선할 수 있는 장비를 개발하여 상용화 하고 있습니다.

업종특성상 장비수주는 약 3∼6개월의 영업이 필요하기 때문에 충분히 고객의 주문을 반영하여 공정을 개발하고 이를 다시 고객에게제시하여 수주를 받는 형태입니다.


라. 경영상의 주요계약

- 해당사항 없습니다.

9. 연구개발활동

가. 연구개발비용

                                                                    (단위: 백만원)

구 분

2011연도

(제12기)

2012연도

(제13기)

2013연도

(제14기)

자산처리

원재료비

-

-

-

인건비

-

-

-

감가상각비

-

-

-

위탁용역비

-

-

-

기타 경비

-

-

-

소 계

-

-

-

비용

처리

제조원가

-

-

-

판관비

496

337

360

합 계

(매출액 대비 비율)

496

(1.64%)

337

(8.90%)

360

(0.98%)


나. 연구개발실적

연구 과제명

제품분야

개발기간

납품처

비 고

AMT

LCD

2013.10~

B사

L사

C사

고객의 요청으로 개발

완료 단계

TRU 장비 개발

LCD

2012.01~2013.04

B사

L사

C사

개발 및 시제품,

고객 현장 테스트 완료

TCU 장비 개발

LCD

2012.01~2012.12

B사

L사

C사

6세대/8세대 개발 양산화

TFT LCD Inline PLC PGM 개발

LCD

2010.07~2011.12

B사

L사

C사

자동화 Program

개발 및 납품

TFT LCD Inline CIM PGM 개발

LCD

2010.07~2011.12

B사

L사

C사

자동화 활성을 위한 Data 관리 및 정보를
공유하는 Program개발 및 납품

TFT LCD Inline PLC HMI PGM 개발

LCD

2010.07~2011.12

B사

L사

C사

자동화 Program

개발 및 납품

TFT LCD CF Inline System 개발

LCD

2010.07~2011.12

B사

L사

C사

Inline System 국산화

개발 및 납품

TFT LCD ARRAY Inline System 개발

LCD

2010.07~2011.12

B사

L사

C사

Inline System 국산화

개발 및 납품

소형 Laminator 개발

LCD

2010

L사

파주 연구소 납품

Laminator 개발

Solar Cell

2009

자체


Steam 검사기 장비 개발

LCD

2007

L사

파주 8세대 납품

Sapphire Etcher

LED

2006

자체


PSII용 ICP Source

반도체

2006

A사


MEMS용 Pt Etcher

MEMS

2005

자체


MEMS용 Si Etcher

MEMS

2004

자체


Helicon Plasma 장치

MEMS

2003

자체



다. 지적재산권 등

번호

구분

내용

권리자

출원일

등록일

주무관청

1

특허권

고밀도 대면적 플라즈마 발생장치

㈜리드

1999.06.09

2002.09.18

특허청

2

특허권

플라즈마 화학기상증착 장치

㈜리드

2001.06.07

2003.03.10

특허청

3

특허권 

개선된 샤워헤드를 구비한 반도체 제조장치

㈜리드

2001.05.08

2003.03.10

특허청

4

특허권 

저에너지 플라즈마를 이용한 반도체 제조장치

㈜리드

2002.02.01

2003.03.10

특허청

5

특허권

유도결합형 플라즈마 에칭장치

㈜리드

2001.06.08

2003.06.03

특허청

6

특허권 

플라즈마 에칭장치

㈜리드

2001.05.24

2003.06.03

특허청

7

특허권 

인터넷을 이용한 생산설비의 상태정보 엑세스 방법과 그 시스템

㈜리드

2000.08.28

2004.03.09

특허청

8

특허권

대상물의 기울기 측정장치 및 방법

㈜리드

2003.11.20

2005.12.05

특허청

9

특허권 

실리콘 이방성 식각방법

㈜리드

2003.10.14

2006.01.26

특허청

10

특허권 

플라즈마 에칭장치

㈜리드

2003.11.14

2006.03.02

특허청

11

특허권

커페스터 형성방법

㈜리드

2005.10.18

2006.12.06

특허청

12

특허권 

평판디스플레이 제조에 사용되는 기판 건조장치 및 방법

㈜리드

2006.06.13

2007.07.09

특허청

13

특허권 

액정표시패널용 기판의 밀봉재 경화장치 및 이를 이용한 경화방법

㈜리드

2006.12.22

2007.11.22

특허청

14

특허권

액정표시패널용 기판의 밀봉재 경화장치 및 이를 이용한 경화방법

㈜리드

2006.12.22

2007.11.22

특허청

15

특허권 

평판디스플레이 제조에 사용되는 기판 가장자리 노광장치

㈜리드

2006.06.23

2007.12.05

특허청

16

특허권 

평판디스플레이제조를 위한 기판처리장치

㈜리드

2006.10.13

2007.12.06

특허청

17

특허권

상압 플라즈마 처리장치

㈜리드

2006.12.22

2007.12.06

특허청

18

특허권 

평판디스플레이의 가장자리 검사장치

㈜리드

2006.06.09

2008.04.22

특허청

19

특허권 

기판처리장치 및 방법

㈜리드

2006.09.28

2008.04.22

특허청

20

특허권

평판디스플레이 제조에 사용되는 기판 세정 장치 및 방법

㈜리드

2006.07.07

2008.04.22

특허청

21

특허권 

액정표시패널용 기판의 밀봉재 열 경화시스템 및 이를 이용한 경화방법

㈜리드

2007.01.15

2008.07.14

특허청

22

특허권 

인터페이스 유닛과 이를 이용한 기판처리장치 및 기판의 온도조절 방법

㈜리드

2006.11.03

2008.04.22

특허청

23

특허권

액정표시패널의 외관 검사장치 및 방법

㈜리드

2007.03.29

2008.07.14

특허청

24

특허권 

기판캐리어 및 그것을 사용하는 발광다이오드 제조를 위한 장치

㈜리드

2007.04.25

2008.08.22

특허청

25

특허권 

기판제조설비용 항온항습장치 및 방법

㈜리드

2006.10.28

2009.02.19

특허청

26

특허권

컨베이어 장치

㈜리드

2007.05.18

2009.07.06

특허청

27

특허권 

광추적용 구동장치

㈜리드

2008.12.19

2010.11.08

특허청

28

특허권 

태양전지 모듈제조를 위한 프레이머 시스템 및 방법

㈜리드

2008.12.05

2010.12.20

특허청

29

특허권

스팀을 이용한 기판 표면검사장치 및 방법

㈜리드

2008.03.20

2011.01.07

특허청

30

특허권 

태양전지 모듈제조를 위한 레이업 시스템 및 그 시스템에 사용되는 어셈블리 유닛

㈜리드

2008.12.05

2011.02.28

특허청

31

특허권 

프레임 정렬 유닛 및 그것을 갖는 태양전지 모듈 제조를 위한 프레이머 시스템

㈜리드

2008.12.05

2011.05.13

특허청

32

특허권

프레임 공급 유닛 및 그것을 갖는 태양전지 모듈 제조를 위한 프레이머 시스템

㈜리드

2008.12.05

2011.05.13

특허청

33

특허권 

태양전지 모듈제조를 위한 솔더링 설비 및 방법

㈜리드

2008.10.31

2011.06.14

특허청

34

특허권 

정션박스 공급장치, 태양전지 모듈 제조시스템 밍 이를 이용한 태양전지모듈의 제조방법

㈜리드

2008.12.04

2011.10.10

특허청

35

특허권

태양전지 모듈제조를 위한 라미네이트 시스템 및 라미네이트방법

㈜리드

2008.09.11

2011.10.14

특허청

36

특허권 

태양전지 모듈제조를 위한 라미네이트 시스템

㈜리드

2008.09.11

2011.10.14

특허청

37

특허권 

광센싱장치 및 이를 이용한 광원의 위치를 감지하는 방법

㈜리드

2008.12.19

2011.10.20

특허청

38

특허권

피이터 유닛 및 그것을 구비한 태양전지 모듈제조를 위한 보호시트 공급시스템

㈜리드

2008.11.27

2011.11.18

특허청

39

특허권 

정션박스공급장치

㈜리드

2008.12.05

2011.12.09

특허청

40

특허권 

태양전지 모듈제조를위한 라미네이터 쳄버

㈜리드

2009.08.19

2011.12.16

특허청

41

특허권

태양전지 모듈제조를 위한 레이업 시스템 및 레이업 방법

㈜리드

2008.12.05

2011.12.19

특허청

42

특허권 

태양전지 모듈제조를위한 라미네이터 시스템 및 라미네이트 방법

㈜리드

2009.08.19

2011.12.19

특허청

43

특허권 

태양전지 모듈제조를 위한 레이업 시스템 및 그 시스템에 사용되는 정렬 유닛

㈜리드

2008.12.05

2011.12.16

특허청

44

특허권

태양전지 모듈제조를 위한 보호시트 공급시스템

㈜리드

2008.11.27

2012.01.06

특허청

45

특허권 

태양전지 모듈제조를위한 라미네이터 쳄버

㈜리드

2009.08.19

2012.01.18

특허청

46

특허권 

태양전지 모듈제조를위한 라미네이터 시스템 및 라미네이트 시스템의 인터페이스 장치

㈜리드

2009.08.19

2012.06.04

특허청

47

특허권 

태양전지 모듈제조를 위한 라미네이트 시스템

㈜리드

2008.09.11

2012.06.15

특허청

48

특허권

평판 표시장치 제조용 글라스 반송장치 및 반송방법

㈜리드

2010.09.07

2012.11.19

특허청

49

특허권 

태양전지 모듈제조를위한 라미네이터 쳄버

㈜리드

2009.08.19

2012.12.24

특허청


라. 기술이전 수혜 또는 기술이전
- 해당사항 없습니다.

10. 파생상품 등 거래현황
- 해당사항 없습니다.


2170.25

▲32.90
1.54%

실시간검색

  1. 셀트리온171,500▲
  2. 삼성전자54,600▲
  3. 켐트로닉스15,550▼
  4. 에스텍파마16,450▲
  5. 두산중공업5,470▼
  6. 에이프로젠제1,495▲
  7. 한국화장품제31,650▲
  8. 셀트리온헬스48,500▲
  9. 국일제지6,560▲
  10. SK하이닉스87,700▲