[투데이리포트]한국제지, "3분기 실적은 당사..."매수(유지)_우리 2008/09/19 08:28

데이리포트 ( 000.000.***.000 )

초인

우리증권은 19일 한국제지(002300)에 대해 "3분기 실적은 당사 추정치 달성 가능 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다.

우리증권 윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 한국제지(002300)에 대해 "동사의 3분기 매출액 급증은 판매량이 전년동기대비 10% 증가했으며, 두 달간 판매단가가 내수와 수출 면에서 전년동기대비 각각 28.4%, 20.9% 상승했기 때문"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "2008년 연간 영업실적 상향 조정의 이유는 기대 이상의 판가 인상 속도, 원/달러 환율 상승, 펄프 가격 하락세 등을 반영했기 때문"라고 밝혔다.

한편 "최근 펄프 가격 안정세와 4분기 성수기 진입 등 영업 환경이 호전되고 있음을 고려할 때 현 시점에서 투자 매력이 충분하다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	47,300	50,000	46,000

*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080919	매수(유지)	50,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080919	우리	매수(유지)	50,000
20080917	삼성	BUY(M)	46,600
20080728	HMC	매수	46,000
20080716	현대	매수(유지)	46,600

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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