[투데이리포트]한국제지, "기업가치 상승도 평..."매수(유지)_토러스 2009/10/16 11:16

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초인

토러스증권은 16일 한국제지(002300)에 대해 "기업가치 상승도 평가 받아야 한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.

토러스증권 김진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

토러스증권은 한국제지(002300)에 대해 "2011년까지 현재의 양호한 영업환경이 지속되어 동사의 Book Value는 지속적으로 상승할 것으로 전망되므로 이에 대한 적절한 평가가 이루어져야 한다고 판단된다"라고 분석했다.

또한 토러스증권은 "동사 3분기 실적이 전년대비로는 개선추세를 유지하고 있으나, 전월대비로는 매출액의 증가(14.8%)에도 불구하고 판관비의 증가로 영업이익은 14.8% 감소하였다"라고 밝혔다.

한편 "10월 들어 일부 업체들이 제품가격은 3% 인상한 것으로 알려져 향후 수익률 하락 폭은 크지 않을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 62,000 70,000 53,000
*최근 분기기준

오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

<토러스증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20091016 매수(유지) 53,000
20090916 매수(유지) 53,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20091016 토러스 매수(유지) 53,000
20091016 메리츠 매수(유지) 61,000
20091016 우리 매수(유지) 65,000
20091016 대신 매수(유지) 60,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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