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[투데이리포트]대우조선해양, "구조조정 끝. 세계…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권 2019/01/10 11:26

데이리포트 ( 000.000.***.000 )

초인

이베스트투자증권에서 10일 대우조선해양(042660)에 대해 "구조조정 끝. 세계 1위 명성을 되찾을 2019년 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 대우조선해양(042660)에 대해 "채권단과 맺은 자구계획대로면 현재 9,900명의 인력을 9,000명 수준에 맞춰야 해서 추가900명의 구조조정이 예상되었다. 자구계획에선 2018년 매출액 7.5조원을 가정하고 인력감축 계획을 세웠다. 이를 토대로 인당 매출액을 추산해보면 8억원이다. 2008년 이후 인당 매출액은 10억원을 상회했다"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2019년 현대중공업 수주목표는 조선 80억달러, 해양 19억달러로 총 99억달러다. 아직 대우조선해양과 삼성중공업은 수주목표를 발표하지 않았다. 지난 해 두 회사의 수주목표는73억달러, 82억달러다. 해양 프로젝트 FID가 연기되면서 수주목표는 달성하지 못했다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 BUY(유지) HOLD(하향)
목표주가 40,957 50,000 35,000
*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20190110 BUY (MAINTAIN) 50,000
20181227 BUY (MAINTAIN) 50,000
20181220 BUY(유지) 50,000
20181218 BUY (MAINTAIN) 50,000
20181211 BUY (MAINTAIN) 50,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20190110 이베스트투자증권 BUY (MAINTAIN) 50,000
20190109 SK증권 중립(유지) 37,000
20190107 하나금융투자 BUY 50,000
20190103 NH투자증권 HOLD(하향) 38,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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