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[투데이리포트]코오롱인더, "분기 실적이 개선되…" BUY(유지)-키움증권 2019/12/20 09:55

데이리포트 ( 000.000.***.000 )

키움증권에서 20일 코오롱인더(120110)에 대해 "분기 실적이 개선되는 화학주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱, 김민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 " 화학/패션부문의 실적 둔화에도 불구하고, 주력 사업부문인 산업 자재와 필름/전자재료의 스페셜티 제품 판매 확대에 기인합니다. 올해 4분기 순수화학 업체들의 실적이 급락하는 가운데, 동사의 실적 견조세가 부각될 것으로 판단됩니다. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "코오롱인더의 올해 4분기 영업이익은 626억원으로 작년 동기 대비 100% 이상 증가할 전망입니다."라고 밝혔다.

한편 "추정에 반영하지 않았지만, SKC코오롱PI 매각 시 대규모 일회성이익 발생에 따른 EPS 개선 효과도 고려할 필요가 있어 보입니다. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 75,000원까지 높아졌다가 2019년12월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2019.12.20 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.02 목표가 70,000 투자의견 BUY(MAINTAIN)

- 2019.01.07 목표가 75,000 투자의견 BUY(MAINTAIN)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.20 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.12.04 목표가 64,000 투자의견 BUY KB증권

- 2019.12.05 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2019.11.19 목표가 70,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권