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[투데이리포트]현대건설, "3Q20 실적 Pr…" BUY(유지)-유진투자증권
타임앤포인트 | 2020-09-15 13:10:08

유진투자증권에서 15일 현대건설(000720)에 대해 "3Q20 실적 Preview: 주택호조, 해외 수주는 4분기를 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

유진투자증권 김열매 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "동사는 코로나와 저유가로 어려운 환경에서도 해외수주 목표 13.1 조원의 약 50%를 상반기에 달성했음. 동사는 미래신성장 사업으로 신재생에너지, 친환경 사업 및 스마트 도시개발을 발표했는데 이들 사업이 구체화된다면 밸류에이션도 재평가 받을 수 있을 것으로 기대함. 아직 불확실하나 배당확대 등 주주환원 정책 발표 가능성도 지켜볼 필요가 있음. 해외 실적은 부진하나 당분간 국내 주택이 실적의 하방을 지지해줄 전망."라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "3 분기 실적은 매출액 4 조 1,607억원(YoY +1.8%), 영업이익 1,906 억원(YoY -20.3%, OPM 4.6%)로 추정함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 65,000원까지 높아졌다가 2020년4월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2020.09.15 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.27 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2020.07.14 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.27 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.23 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.15 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.08.13 목표가 50,000 투자의견 BUY(신규) BNK투자증권

- 2020.07.27 목표가 51,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2020.07.27 목표가 40,000 투자의견 BUY 삼성증권

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