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[마켓인사이트 단독]숙박플랫폼기업 '야놀자', 주관사 교체하고 상장 재추진
한국경제 | 2020-09-28 18:19:46

≪이 기사는 09월28일(15:06) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에
게재된 기사입니다≫

숙박예약 플랫폼 기업 야놀자가 상장 주관사를 교체하고 기업공개(IPO)를 재추
진한다. 2022년 상장이 목표다.

28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 야놀자는 주관사 교체를 위해 국내 주요 증권
사에 입찰제안요청서(RFP)를 발송했다. 다음 달 주관사를 선정한 후 내년부터
본격적인 상장 절차에 돌입할 예정이다.

이 회사는 2018년 3월 미래에셋대우와 대신증권을 주관사로 선정했으나 실적 악
화와 가맹점 불법행위 논란 등으로 상장이 무산됐다. 그러나 지난해 감가상각전
이익(EBITDA) 기준으로 흑자 전환에 성공하면서 다시 증시 입성에 도전했다.

야놀자는 지난해 국내에서만 2450억원의 매출을 올렸다. 전년도 대비 2배 늘어
났다. 공격적인 인수합병(M&A)으로 덩치를 키운 덕분이다. 이 회사는 2018년 동
남아시아 호텔체인 '젠룸스'와 부산·경남 지역 호텔 브랜드 &#
39;더블유디자인그룹'을 인수했고 지난해는 국내 최대 펜션 예약 서비스 &
#39;우리펜션'과 국내 최대 호텔 레스토랑 예약 어플리케이션 '데일리
호텔'을 사들였다. 이를 통해 국내 1위 여행 레저 플랫폼 기업으로 올라섰
다.

야놀자는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태에도 불구하고 올 1~7월
결제금액이 약 6000억원으로 전년동기대비 4% 증가했다. 해외여행객들이 주로
이용하는 아고다, 호텔스닷컴 등의 매출이 절반 이하로 급감한 것과 달리 선방
했다는 평가다.

해외 진출도 추진하고 있다. 지난해 9월에는 인도 객실관리시스템(PMS) 기업 &
#39;이지 테크노시스'를 인수했다. 2005년 인도 수라트에 본사를 둔 이 회
사는 객실관리시스템 분야에서 글로벌 2위 기업으로 평가받는다. 글로벌 사업
다각화를 통해 야놀자의 영업손실은 101억원으로 전년도 대비 약 70% 줄었다.

다만 본격적으로 흑자 전환이 이뤄지지 않았다는 점은 상장에 걸림돌이 될 수
있다. 야놀자의 기업가치는 1조원 대로 추정된다. 국내 여가업계 최초이자 한국
의 8번째 유니콘 기업이다. 싱가포르 투자청(GIC)과 부킹홀딩스 등이 지난해 1
억8000만 달러(2000억여원)를 투자해 지분을 보유하고 있다. 이 회사는 클라우
드 기반 객신관리 시스템으로 수익성을 개선하고 성장성을 부각시키겠다는 계획
이다. 최한종/전예진 기자 ace@hankyung.com


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