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[종목현미경]삼성전기_거래비중 기관 20.07%, 외국인 32.9%
타임앤포인트 | 2019-11-11 10:08:23

- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들도 일제히 하락, 전기전자업종 -1.04%
- 증권사 목표주가 136,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준
- 거래비중 기관 20.07%, 외국인 32.9%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 102,000원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

11일 오전 10시5분 현재 전일대비 4.74% 하락하면서 110,500원을 기록하고 있는 삼성전기는 지난 1개월간 1.34% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성전기의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 삼성전기의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 4.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성전기가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
LG디스플레이 1위 2.2% 3위 0.4% 3위 0.1
LG이노텍 2위 1.7% 2위 3.5% 2위 2.0
삼성전기 3위 1.7% 5위 -1.3% 5위 -0.7
삼성SDI 4위 1.2% 1위 4.2% 1위 3.4
LG전자 5위 1.0% 4위 0.0% 4위 0.1
코스피 - 0.5% - 3.9% - 7.8
전기전자 - 0.9% - 4.3% - 4.7

관련종목들도 일제히 하락, 전기전자업종 -1.04%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 전기전자업종은 1.04% 하락하고 있다.
LG전자
68,800원 ▼600(-0.86%) LG이노텍
120,000원 ▼2500(-2.04%)
삼성SDI
236,500원 ▼1000(-0.42%) LG디스플레이
14,250원 ▼250(-1.72%)

증권사 목표주가 136,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성전기의 평균 목표주가는 136,000원이다. 현재 주가는 110,500원으로 25,500원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 현대차증권의 노근창 에널리스트가 " MLCC까지 확인하면 이미 늦다 , 3분기 매출액과 영업이익은 기존 추정치를 각각 7.9%, 12.1% 상회하는 2.27조원과 1,802억원을 기록하였고, 시장Consensus를 15% 이상 상회하는 Earnings Surprise를 기록하였음. MLCC가 주력인 컴포넌트 사업부 매출액의 경우 당사 추정치를 충족시켰지만, 반도체 PKG가 호조를 보인 기판사업부와 Galaxy Note10 효과가 본격화된 모듈 사업부의 경우 매출액과 영업이익 모두 추정치를 크게 상회하였음. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 137,000원을 제시했고, BNK투자증권의 이안나 에널리스트가 " 솔직히 싸진 않다. 그러나 내년은 기대된다, 3분기 매출액 2.27조원(-4.0% YoY, +16.1% QoQ), 영업이익 1,802억(-55.5% YoY, +24.1% QoQ)을 기록하며 시장 예상치를 상회하였다. 이는 고부가 트리플 카메라 공급 증가 및 해외 고객사 신모델 출시에 따른 RF-PCB 공급 확대, IT 수요 회복에 따른 MLCC 수요확대에 따른 것이다. 다만, ASP 하락은 중저가품 판매 비중 증가 및 고객사 재고 소진이 지속되고 있다고 판단…" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 130,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.03%로 업종평균 상회. PER은 20.97로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.43임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성전기는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
삼성전기 LG전자 LG이노텍 LG디스플레이 삼성SDI
ROE 11.6 10.6 9.1 -2.0 6.0
PER 21.0 7.1 20.7 - 21.6
PBR 2.4 0.8 1.9 0.5 1.3
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준
최근 한달간 삼성전기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.82%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.15%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 20.07%, 외국인 32.9%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.9%를 보였으며 기관은 20.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.51%로 가장 높았고, 외국인이 29.68%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.14%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 102,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 102,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 102,000원대는 전체 거래의 15%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 110,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 110,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 110,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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