13,900 0 (0.00%) 12/13 장마감 관심종목 관심종목

종목뉴스

대출가능
[리포트 브리핑]LG유플러스, "5G 초기 지배력 강화는 긍정적 " 목표가 19,000원 - 미래에셋대우
뉴스핌 | 2019-10-21 09:28:18

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 21일 LG유플러스(032640)에 대해 '5G 초기 지배력 강화는 긍정적
'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG유플러스 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 LG유플러스(032640)에 대해 ' 3분기 매출 및 영업이익을 각각 3조 2,434억원 및 1,566억원으로 추정한다. 5G 가입자가 예상보다 더 빠르게 증가하는 영향으로 ARPU 상승세가 지속되며 양호한 매출을 보일 것으로 예상하지만 영업이익은 시장 기대를 하회할 것이다. 주요한 요인은 신규/기변/번호이동 가입자 증가로 인한 마케팅 비용 증가 및 IFRS 15 특성에 기인한 2분기 높은 마케팅 비용의 이연 효과 등 '라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 '5G 가입자 유치를 위한 비용 상승이 나타나고 있긴 하지만 ARPU 상승 등으로 대부분 상쇄가 가능할 것으로 기대되고, 5G 시장에의 가입자 점유율이 25%를 상회하고 있어 기존 통신 시장보다 높은 지배력을 보이고 있어 중장기적으로도 긍정적인 기대가 가능하다. 또한 지포스 나우 등 5G 서비스에 특화된 서비스 차별화를 지속하고 있는 것도 역시 긍정적으로 판단 한다'라고 밝혔다.


◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 19,000원 -> 19,000원(0.0%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락

미래에셋대우 이학무 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2019년 08월 28일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 19,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 02일 21,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 19,000원을 제시하였다.


◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,337원, 미래에셋대우 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,337원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 23,000원 보다는 -17.4% 낮다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,337원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,761원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

이전뉴스
[투데이리포트]LG유플러스, "5G 초기 지배력 …" BUY(유지)-미래에셋대우
다음뉴스
[주간추천주]유안타증권
2170.25

▲32.90
1.54%

실시간검색

  1. 셀트리온171,500▲
  2. 삼성전자54,600▲
  3. 켐트로닉스15,550▼
  4. 에스텍파마16,450▲
  5. 두산중공업5,470▼
  6. 에이프로젠제1,495▲
  7. 한국화장품제31,650▲
  8. 셀트리온헬스48,500▲
  9. 국일제지6,560▲
  10. SK하이닉스87,700▲