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[투데이리포트]대웅제약, "대표 품목의 빈자리…" BUY(유지)-대신증권
타임앤포인트 | 2020-02-14 13:06:14

대신증권에서 14일 대웅제약(069620)에 대해 "대표 품목의 빈자리"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

대신증권 홍가혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "4Q19 Review: 대표 품목 알비스의 공백 + 균주 소송 비용으로 부진한 실적 이어져... 식약처의 라니티딘 성분 의약품 판매 중단 조치로 2019년 9월부터 동사 대표 품목 알비스의 판매 중단, 이에 따라 분기 140~150억원 상당의 매출 공백 발생"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2020년 별도 매출액 1조 38억원(YoY-0.1%), 영업이익 472억원(YoY+50.2%, OPM 4.7%) 전망. 나보타 총매출 652억원(YoY+46.4%)으로 국내 149억원(YoY+31.9%), 수출 503억원 (YoY+51.4%) 전망. 특히 유럽향 수출 개시(2Q20) 등 수익성 높은 톡신 수출 증가로 점진적 이익 개선 기대"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 270,000원까지 높아졌다가 2019년11월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 170,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.02.14 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.04 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.01 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.02 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.11 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.14 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.02.14 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.02.14 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.02.14 목표가 180,000 투자의견 BUY KTB투자증권

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