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[리포트 브리핑]현대글로비스, "고객사 턴어라운드 수혜 예상" 목표가 180,000원 - 하이투자증권
뉴스핌 | 2020-09-24 08:30:27

현대글로비스(086280)

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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 24일 현대글로비스(086280)에 대해 '고객사 턴어라운드 수혜 예상'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
하이투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '동사는 고객사인 완성차 업체들이 코로나 19 영향에서 벗어나면서 3분기부터 영업이익이 점진적으로 회복될 것. 다만 해운사업부문과 CKD 사업부문의 경우 매출 인식까지의 시차때문에 4Q20부터 전년 수준의 매출 수준을 회복하며 1Q21 부터 YoY 매출 성장을 시현할 것으로 예상함. 최근들어 현대차와의 P/E 멀티플 차이가 확대되어 주가상승 여력이 있다고 판단됨. '라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '동사의 3분기 실적은 매출 38,062억원(YoY -19.9%), 영업이익 1,635억원(YoY -37.2%)로 시장 기대치에 부합할 것으로 예상함. 주요 고객사인 완성차 업체들의 가동률 상승에 따라 동사의 실적도 QoQ 개선될 전망.'라고 밝혔다.

◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 180,000원(+12.5%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 하준영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2020년 07월 27일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 28일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 03월 30일 최저 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 180,000원을 제시하였다.

◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 154,333원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 154,333원 대비 16.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 190,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 154,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,800원 대비 -16.0% 하락하였다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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