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[리포트 브리핑]한세실업, "달라진 것은 없다. " 목표가 26,000원 - 신한금융투자
뉴스핌 | 2019-11-21 09:43:20
한세실업(105630)
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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 21일 한세실업(105630)에 대해 '달라진 것은 없다. '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한세실업 리포트 주요내용
신한금융투자에서 한세실업(105630)에 대해 ' 4분기 및 최근 오더 추이 감안 시 기존 예상치 변화는 없다. 3분기까지 진행된 OEM 부문실적 동향과 19년 및 20년 예상 흐름을 감안 시 추가 하락 우려보다는 기다림이 필요한 구간이다.'라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 '자회사 우려에도 실적 개선 여력 양호, 19F 연결 이익 +117.7% YoY.'라고 밝혔다.

한편 '4분기 OEM 부문 오더는 전년동기대비 11.7% 증가하겠다. 3분기 실적 발표이후 추정치와 동일하다. 기존 추정치 대비 약 2%p 가량 상향 조정된 수치이다.기존 바이어의 신규 PB 상품 추가 오더 반영으로 양호한 실적 흐름이 예상된다.'라고 전망했다.


◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 26,000원 -> 26,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락

신한금융투자 박희진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2019년 11월 15일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 26,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 15일 30,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 35,000원과 최저 목표가인 25,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 26,000원을 제시하였다.


◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,250원, 신한금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,625원 대비 -19.5% 하락하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

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