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[종목현미경]현대건설_거래비중 기관 29.85%, 외국인 22.92%
타임앤포인트 | 2019-10-21 09:52:32

- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들도 일제히 하락, 건설업업종 -0.96%
- 증권사 목표주가 62,200원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
- 거래비중 기관 29.85%, 외국인 22.92%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 61,800원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

21일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.13% 하락하면서 43,750원을 기록하고 있는 현대건설은 지난 1개월간 8.47% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대건설의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대건설의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 하지만 건설업업종의 위험대비수익률인 -4.3보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대건설 1위 2.0% 5위 -8.5% 5위 -4.2
대림산업 2위 1.7% 2위 -4.4% 2위 -2.5
GS건설 3위 1.7% 3위 -5.0% 3위 -2.9
대우건설 4위 1.5% 4위 -6.1% 4위 -4.0
한전KPS 5위 1.4% 1위 -2.2% 1위 -1.5
코스피 - 0.8% - -0.4% - -0.5
건설업 - 1.2% - -5.2% - -4.3

관련종목들도 일제히 하락, 건설업업종 -0.96%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 건설업업종은 0.96% 하락하고 있다.
대우건설
4,580원 ▼30(-0.65%) GS건설
32,550원 ▼250(-0.76%)
한전KPS
33,250원 ▼150(-0.45%) 대림산업
96,600원 ▼700(-0.72%)

증권사 목표주가 62,200원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대건설의 평균 목표주가는 62,200원이다. 현재 주가는 43,750원으로 18,450원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 교보증권의 백광제 에널리스트가 " 일회성 이익 제거 불구, 준수한 영업이익 전망 , - 3Q19 매출액 4.5조원(YoY +1.0%), 영업이익 2,430억원(YoY +2.1%), 국내 · 해외 예상보다 빠른 매출액 증가에 힘입어 영업이익 개선 ☞ ‘19년 매출액 17.6조원(YoY +4.9%), 영업이익 9,130억원(YoY +8.7%), 예상보다 빠른 국내외 매출 회복으로 매출액 가이던스(17.0조원) 초과 달성 전망 - 향후 국내 실적 성장에 대한 우려가 있지만, 전체 신규수주 회복 및 이라크?카타르?사우디 등 추진중인 해외 수주 달성시 매출액 성장성 회복은 충분…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 58,000원을 제시했고, SK증권의 신서정 에널리스트가 " 풍부한 해외 파이프라인, 역시 현대건설 , 3Q19 매출액은 4.4 조원 (YoY-0.6%), 영업이익은 2,557 억원(YoY+7.5%)을 기록하며 컨센서스에 부합하는 실적을 기록할 것으로 전망한다. 주택 부문을 중심으로 탄탄한 매출 증가세가 전망되며, 4 분기로 갈수록 가시권내 해외 파이프 라인의 수주 결과가 나올 것으로 기대된다. 동사는 해외 국내 모두 강점을 가지고 있는 건설사이자, 해외시장에서도 지역 및 공종 포트폴리오가 다양하게 구성되어 있어 앞으로도 안정적 수주 전망, 실적 개선을 기대케 하는 종목이다. 목표주가 57,000 원 제시한다. …" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 57,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.26%로 업종평균 수준.PER은 13.9로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.78로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
현대건설 한전KPS GS건설 대림산업 대우건설
ROE 5.6 - 11.2 10.3 4.8
PER 13.9 - 8.9 4.4 20.3
PBR 0.8 - 1.0 0.5 1.0
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 49,396주, 13,614주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 409,241주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 425,955주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 5,805주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
최근 한달간 현대건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.46%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 29.85%, 외국인 22.92%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.85%를 보였으며 외국인은 22.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.87%로 가장 높았고, 기관이 34.61%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.85%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 61,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 61,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 61,800원대는 전체 거래의 17.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 55,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 55,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 55,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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