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[종목현미경]삼성전자_상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
타임앤포인트 | 2019-05-21 11:28:57

- 위험대비 수익률 -2.8로 상위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +2.52%
- 증권사 목표주가 52,400원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
- 거래비중 기관 38.42%, 외국인 42.99%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 38,700원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 -2.8로 상위권, 업종지수보다 높아

21일 오전 11시25분 현재 전일대비 3.33% 오른 43,400원을 기록하고 있는 삼성전자는 지난 1개월간 4.82% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성전자의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성전자의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 전기전자업종의 위험대비수익률 -4.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성SDI 1위 2.1% 3위 -7.5% 3위 -3.5
SK하이닉스 2위 2.0% 4위 -10.7% 4위 -5.3
삼성전기 3위 1.9% 5위 -14.7% 5위 -7.7
LG전자 4위 1.9% 1위 -2.0% 1위 -1.0
삼성전자 5위 1.7% 2위 -4.8% 2위 -2.8
코스피 - 0.9% - -6.7% - -7.4
전기전자 - 1.4% - -6.4% - -4.5

관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +2.52%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 전기전자업종은 2.52% 상승중이다.
LG전자
72,500원 ▲2000(+2.84%) 삼성SDI
210,500원 ▲2500(+1.20%)
삼성전기
97,700원 ▲1800(+1.88%) SK하이닉스
70,700원 ▼200(-0.28%)

증권사 목표주가 52,400원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성전자의 평균 목표주가는 52,400원이다. 현재 주가는 43,400원으로 9,000원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 NH투자증권의 도현우 에널리스트가 " 3nm GAA 기술 공개, 삼성전자의 선제적 3nm GAA 기술 개발과 파운드리 투자 확대가 장기 성장 동력 확보로 연결될 것으로 전망. 삼성전자가 3nm 파운드리 공정 기술을 공개…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 55,000원을 제시했고, DB금융투자의 권성률 에널리스트가 " 이미 하반기를 보고 있다, 2Q19 소폭 감액, 하반기 반등: 3Q19부터는 반도체 가격 하락률이 한자리수로 둔화되고 비트 성장이 커 반도체 부문 영업이익이 증액으로 접어들고, DP가 Flexible OLED 가동률 상승으로 흑자 전환하면서 전사 영업이익이 7.4조원으로 개선될 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 57,000원을 제시했다.

3월14일에 삼성전자 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 59조2651.0억 10조8006.0억 8조4622.0억
직전분기 대비 9.5% 감소 38.5% 감소 35.7% 감소
전년동기 대비

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 25.24%로 업종평균 상회. PER은 6.21로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.23임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성전자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
삼성전자 삼성전기 SK하이닉스 LG전자 삼성SDI
ROE 19.9 11.6 35.3 10.6 6.0
PER 6.2 21.0 4.1 7.1 21.6
PBR 1.2 2.4 1.4 0.8 1.3
기준년월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
5월17일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 6,294,501주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 13,564,875주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 19,361,887주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 삼성전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.3%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 38.42%, 외국인 42.99%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 42.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 38.42%를 보였으며 개인은 17.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 48.12%로 가장 높았고, 기관이 33.08%로 그 뒤를 이었다. 개인은 17.3%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 38,700원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 38,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 38,700원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 46,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 46,850원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상저항대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 합니다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 46,850원대의 저항가능성과 38,700원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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