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[종목현미경]삼성중공업_상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
타임앤포인트 | 2019-08-20 13:06:35

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 -0.55%
- 증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
- 거래비중 기관 26.6%, 외국인 25.29%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 7,480원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

20일 오후 12시40분 현재 전일대비 2.62% 오른 7,450원을 기록하고 있는 삼성중공업은 지난 1개월간 3.5% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성중공업의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성중공업의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -8.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성중공업이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대우조선해양 1위 3.5% 5위 -14.4% 5위 -4.1
한국조선해양 2위 2.8% 4위 -4.9% 4위 -1.7
삼성중공업 3위 2.4% 3위 -3.5% 3위 -1.4
한국항공우주 4위 2.0% 1위 8.6% 1위 4.2
기아차 5위 1.5% 2위 -1.0% 2위 -0.6
운수장비 - 1.0% - -2.5% - -2.5
코스피 - 0.8% - -6.8% - -8.5

관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 -0.55%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 운수장비업종은 0.55% 하락중이다.
한국조선해양
106,000원 ▲3000(+2.91%) 대우조선해양
26,800원 ▲150(+0.56%)
기아차
42,850원 ▼650(-1.49%) 한국항공우주
38,600원 ▲200(+0.52%)

증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성중공업의 평균 목표주가는 10,000원이다. 현재 주가는 7,450원으로 2,550원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KB증권의 정동익 에널리스트가 " 7,500억원 규모 Tanker 10척 수주 , -이번에 수주한 선박은 Aframax Tanker로 파악되고 있는데, 척당 수주가격은 6,200만 달러 수준으로 통상적인 Aframax Tanker (4,850만 달러)대비 27.8% 높은 수준 -이는 해당 선박이 LNG를 연료로 사용할 수 있는 DF (Duel Fuel)엔진을 장착한 고사양이기 때문 -일반적인 사양이 아니기 때문에 선가의 직접적인 비교는 어려우나 상대적으로 높은 선가수준과 10척의 시리즈선임을 감안하면 통상적인 Tanker 대비 개선된 수익성을 확보할 수 있을 것으로 판단됨…" (이)라며 투자의견 BUY을 제시했고, 대신증권의 이동헌 에널리스트가 " 긍정적인 삐걱거림 , - 2Q19 연결기준 잠정실적은 매출액 1조 7,704억원(+31.5% yoy) 영업이익 -563억원(적자 축소 yoy). 잠정치는 당사 추정 매출액 1조 6,690억원과 컨센서스 매출액 1조 7,187억원을 각각 +6.1%, +3.0% 상회. 당사 추정 영업이익 -250억원과 -146억원 대비 적자확대 - 매출액은 해양 물량의 안정적인 반영 2017년 수주한 상선 건조가 증가하며 기대치 상회. 하 반기도 상선 건조 증가가 지속되며 2분기 대비 매출액 확대 전망 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 8,400원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -16.4%로 업종평균 하회. PBR은 0.58로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성중공업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
삼성중공업 한국조선해양 한국항공우주 대우조선해양 기아차
ROE -10.5 -5.7 -10.0 -22.1 4.3
PER - - - - 11.0
PBR 0.6 0.5 3.6 0.8 0.5
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
8월12일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 32,643주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 2,119,149주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 2,280,775주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
최근 한달간 삼성중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.68%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 26.6%, 외국인 25.29%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.6%를 보였으며 외국인은 25.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.95%로 가장 높았고, 기관이 27.84%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.2%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 7,480원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,480원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,480원대는 전체 거래의 16.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,890원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,480원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,480원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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8월16일 :삼성중공업(주) 단일판매ㆍ공급계약체결

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