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[종목현미경]삼성중공업_증권사 목표주가 6,150원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력
타임앤포인트 | 2020-09-25 13:04:33

- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아
- 관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 -0.1%
- 증권사 목표주가 6,150원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 7,480원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아

25일 오전 11시55분 현재 전일대비 2.77% 오른 5,190원을 기록하고 있는 삼성중공업은 지난 1개월간 0.57% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성중공업의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성중공업의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -2.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성중공업이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대우조선해양 1위 2.5% 4위 -0.7% 4위 -0.2
기아차 2위 2.3% 1위 4.0% 1위 1.7
삼성중공업 3위 2.3% 3위 -0.6% 3위 -0.2
한국항공우주 4위 1.5% 2위 1.4% 2위 0.9
한국조선해양 5위 1.5% 5위 -8.7% 5위 -5.8
운수장비 - 1.8% - 2.5% - 1.3
코스피 - 1.1% - -2.6% - -2.3

관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 -0.1%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 운수장비업종은 0.1% 하락중이다.
한국조선해양
79,500원 ▲1800(+2.32%) 한국항공우주
22,600원 ▲50(+0.22%)
기아차
43,900원 ▼650(-1.46%) 대우조선해양
22,250원 ▲250(+1.14%)

증권사 목표주가 6,150원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성중공업의 평균 목표주가는 6,150원이다. 현재 주가는 5,190원으로 960원(18%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 SK증권의 유승우 에널리스트가 " [3Q20 Preview] LNG 업황 둔화 예상됨, LNG 업황이 공급 이슈로 일시적 강세를 보이고 있으나 단기간에 해소될 것으로 보이는 만큼 수주 모멘텀은 부진한 것으로 판단됨. 동사는 2Q20 말 기준 ND/EBITDA 는 -3.3 배, 이자보상배율은 -8.6배를 기록함. 동종 업계 다른 기업 대비 상대적으로 재무 안전성이 비우호적임. 아울러 국제유가에 대한 기존의 SK 증권 리서치센터의 전망을 유지하는 바 드릴십 재고자산에 대한 장부가 하향 리스크가 완전히 사라졌다고 판단하지 않음.…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 5,000원을 제시했고, DB금융투자의 김홍균,강현기 에널리스트가 " 수주가 만사, 해양생산설비 수주전에도 동사가 경쟁 우위를 보이는 프로젝트가 나이지리아, 캐나다 등지에서 속도는 더디지만, 진행 중인 모습. 현재 글로벌 수주잔고 1위 조선소로서 경쟁 우위에 있는 친환경, 스마트십 기술을 끊임없이 업그레이드하여 시장을 계속 선도해 나갈 것으로 기대함. 2020년 남은 기간 동안 동사는 수주 측면에서 다시금 차별화를 보여줄 수 있을 전망. 수익성도 시차를 두고 안정화될 것으로 판단함. 가시적으로 기업가치 개선에 긍정적인 모습이 나타날 것. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 7,300원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -16.4%로 업종평균 하회. PBR은 0.58로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성중공업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
삼성중공업 한국조선해양 한국항공우주 대우조선해양 기아차
ROE -10.5 -5.7 -10.0 -22.1 4.3
PER - - - - 11.0
PBR 0.6 0.5 3.6 0.8 0.5
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준
최근 한달간 삼성중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.88%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.99%를 보였으며 기관은 9.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.35%로 가장 높았고, 외국인이 13.56%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.94%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,480원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,480원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,480원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,890원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,480원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,480원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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