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[종목현미경]셀트리온_거래비중 기관 17.92%, 외국인 22.94%
타임앤포인트 | 2019-07-18 14:15:17

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 혼조세, 의약품업종 -0.71%
- 증권사 목표주가 242,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
- 거래비중 기관 17.92%, 외국인 22.94%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 212,000원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

18일 오후 2시10분 현재 전일대비 1.63% 하락하면서 181,500원을 기록하고 있는 셀트리온은 지난 1개월간 14.18% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 셀트리온의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 셀트리온의 위험을 고려한 수익률은 -6.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -4.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 셀트리온이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대웅제약 1위 2.4% 1위 6.6% 1위 2.7
셀트리온 2위 2.1% 4위 -14.2% 4위 -6.7
유한양행 3위 1.7% 3위 -9.4% 2위 -5.5
한미약품 4위 1.5% 5위 -28.6% 5위 -19.0
삼성바이오로직스 5위 1.4% 2위 -9.4% 3위 -6.6
의약품 - 1.4% - -11.4% - -8.1
코스피 - 0.6% - -2.7% - -4.5

관련종목들 혼조세, 의약품업종 -0.71%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 의약품업종은 0.71% 하락하고 있다.
유한양행
226,500원 ▲1000(+0.44%) 한미약품
294,000원 ▼3000(-1.01%)
대웅제약
162,500원 ▲4000(+2.52%) 삼성바이오로직스
285,500원 ▼1500(-0.52%)

증권사 목표주가 242,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 셀트리온의 평균 목표주가는 242,000원이다. 현재 주가는 181,500원으로 60,500원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 키움증권의 허혜민 에널리스트가 " 2분기 예상된 부진, 2분기 실적은 시장 기대치를 소폭 하회할 것으로 예상됩니다만, 이달 들어 컨센서스가 하향 조정되며 주가에 이미 반영되고 있는 것으로 보입니다. 4분기 램시마 SC의 유럽 승인과 미국 트룩시마와 허쥬마의 출시가 예상되어 올해보다는 내년 실적개선 기여가 클 것으로 기대됩니다.…" (이)라며 투자의견 Outperform(Maintain)에 목표주가: 200,000원을 제시했고, 미래에셋대우의 김태희 에널리스트가 " 아시아(홍콩/싱가포르) NDR 후기 , - 외국인 투자자의 관심은 램시마SC와 트룩시마, 중국 진출 - 경쟁 심화에 대한 우려 존재, 하지만 향후 소수 업체가 독과점 시장 형성할 것…" (이)라며 투자의견 없음을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 44.63%로 업종평균 상회. PER은 100.42로 업종평균보다 높으며, PBR은 12.34로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 셀트리온은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
셀트리온 삼성바이오로직스 한미약품 대웅제약 유한양행
ROE 12.3 -2.9 - - 4.3
PER 100.4 - - - 38.6
PBR 12.3 6.8 - - 1.7
기준년월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월

상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
최근 한달간 셀트리온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.79%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 17.92%, 외국인 22.94%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.94%를 보였으며 기관은 17.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.41%로 가장 높았고, 기관이 21.56%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.45%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 212,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 212,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 212,000원대는 전체 거래의 17.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 215,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 212,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 212,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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