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[종목현미경]GS_업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
타임앤포인트 | 2019-08-09 13:29:21

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.78%
- 증권사 목표주가 67,400원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
- 거래비중 기관 45.46%, 외국인 35.78%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 52,200원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

9일 오전 11시35분 현재 전일대비 1.05% 오른 48,300원을 기록하고 있는 GS는 지난 1개월간 5.57% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GS의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 GS의 위험을 고려한 수익률은 -5.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 금융업업종의 위험대비수익률 -9.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GS가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
미래에셋대우 1위 1.9% 4위 -8.2% 2위 -4.3
기업은행 2위 1.2% 3위 -6.3% 3위 -5.2
삼성카드 3위 1.1% 5위 -9.0% 5위 -8.1
맥쿼리인프라 4위 1.1% 1위 -0.9% 1위 -0.7
GS 5위 1.0% 2위 -5.6% 4위 -5.5
코스피 - 0.9% - -6.4% - -7.1
금융업 - 1.0% - -8.5% - -9.4

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.78%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 0.78% 상승중이다.
미래에셋대우
7,360원 ▲310(+4.40%) 맥쿼리인프라
11,400원 ▲50(+0.44%)
기업은행
12,750원 ▲350(+2.82%) 삼성카드
33,950원 ▼350(-1.02%)

증권사 목표주가 67,400원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 GS의 평균 목표주가는 67,400원이다. 현재 주가는 48,300원으로 19,100원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 NH투자증권의 김동양,박광삼 에널리스트가 " 정유가 부진해도 실적변동성 축소 진행 중, - GS의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 4조5,081억원(1% y-y), 4,878억원(-11% y-y)으로 시장 컨센서스 충족 - GS칼텍스 정제마진 개선에 따른 영업이익 회복(3,020억원, -53% y-y), GS리테일 성수기 효과 및 수익성 개선 지속(933억원, 20% y-y) 등으로 3분기 영업이익 5,246억원(-24% y-y) 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 62,000원을 제시했고, KB증권의 백영찬 에널리스트가 " 컨센서스 상회, 하반기 실적호전 예상, -2분기 실적은 컨센서스 소폭 상회2분기 매출액과 영업이익은 각각 4조 5,081억원 (-1.6% YoY, +2.0% QoQ), 4,878억원 (-12.4% YoY, -4.8% QoQ)을 기록 -3분기 영업이익은 전분기대비 증가할 전망: 1) 계절적 수요로 인해 SMP 가격상승이 예상되고, 2) 하반기 신규 민자발전소인 포천 집단에너지의 상업가동이 시작되기 때문이다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 65,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 13.03%로 업종평균 상회. PER은 4.61로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.48로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
GS 기업은행 삼성카드 맥쿼리인프라 미래에셋대우
ROE 10.4 - - - -
PER 4.6 - - - -
PBR 0.5 - - - -
기준년월 2019년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 7일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 36,265주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 62,293주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 64,196주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
최근 한달간 GS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.61%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 45.46%, 외국인 35.78%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 45.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 35.78%를 보였으며 개인은 17.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 47.42%로 가장 높았고, 외국인이 32.15%로 그 뒤를 이었다. 개인은 19.66%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 52,200원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 52,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 52,200원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 53,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 52,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 52,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
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8월8일 :(주)GS 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
8월8일 :(주)GS 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)
8월8일 :(주)GS 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

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