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[투데이리포트]현대글로비스, "고객사 턴어라운드 …" BUY(유지)-하이투자증권
타임앤포인트 | 2020-09-24 08:21:44

하이투자증권에서 24일 현대글로비스(086280)에 대해 "고객사 턴어라운드 수혜 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

하이투자증권 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "동사는 고객사인 완성차 업체들이 코로나 19 영향에서 벗어나면서 3분기부터 영업이익이 점진적으로 회복될 것. 다만 해운사업부문과 CKD 사업부문의 경우 매출 인식까지의 시차때문에 4Q20부터 전년 수준의 매출 수준을 회복하며 1Q21 부터 YoY 매출 성장을 시현할 것으로 예상함. 최근들어 현대차와의 P/E 멀티플 차이가 확대되어 주가상승 여력이 있다고 판단됨. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사의 3분기 실적은 매출 38,062억원(YoY -19.9%), 영업이익 1,635억원(YoY -37.2%)로 시장 기대치에 부합할 것으로 예상함. 주요 고객사인 완성차 업체들의 가동률 상승에 따라 동사의 실적도 QoQ 개선될 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 200,000원까지 높아졌다가 2020년3월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 180,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.09.24 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.27 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.03 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.24 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.30 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.24 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.09.17 목표가 190,000 투자의견 BUY(상향) 이베스트투자증권

- 2020.09.03 목표가 167,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.09.04 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

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[리포트 브리핑]현대글로비스, "고객사 턴어라운드 수혜 예상" 목표가 180,000원 - 하이투자증권
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