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[투데이리포트]비에이치, "2020 년이 성장…" BUY(유지)-한화투자증권
타임앤포인트 | 2020-10-21 10:31:51

한화투자증권에서 21일 비에이치(090460)에 대해 "2020 년이 성장의 끝이 아니다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김준환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 "하반기보다 2021년의 실적 성장이 더욱 주목됨. 2021년을 기대할 수 있는 다수의 긍정적인 요소는 다음과 같음. 1) 북미 고객사향 공급 물량 확대는 여전히 가능함.우선 패널 고객사의 점유율 확대 및 전 모델 Y-OCTA 탑재를 통해서. 2) 5G용 MPI FPCB 공급 확대. 21년 외형 성장에 큰 기여가 예상됨. 3)EV용 FPCB 수요 증가. 여전히 저평가 구간이라고 판단함. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "3 분기는 매출액 2,438 억 원, 영업이익 293 억원 수준으로 전년동기대비로는 (3Q19 영업이익 405 억 원) 하락하나, 4분기는 분기 사상 최대 실적인 매출액 3,058억 원과 영업이익 443억원 수준으로 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 28,000원이 고점으로, 반대로 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 29,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.21 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.04 목표가 26,000 투자의견 BUY

- 2020.07.10 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.11 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.01 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.21 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.10.20 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.10.08 목표가 34,900 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권

- 2020.09.25 목표가 30,000 투자의견 BUY 현대차증권

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