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[리포트 브리핑]비에이치, "2020 년이 성장의 끝이 아니다" 목표가 29,000원 - 한화투자증권
뉴스핌 | 2020-10-21 10:31:12
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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 21일 비에이치(090460)에 대해 '2020 년이 성장의 끝이 아니다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 비에이치 리포트 주요내용
한화투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 '하반기보다 2021년의 실적 성장이 더욱 주목됨. 2021년을 기대할 수 있는 다수의 긍정적인 요소는 다음과 같음. 1) 북미 고객사향 공급 물량 확대는 여전히 가능함.우선 패널 고객사의 점유율 확대 및 전 모델 Y-OCTA 탑재를 통해서. 2) 5G용 MPI FPCB 공급 확대. 21년 외형 성장에 큰 기여가 예상됨. 3)EV용 FPCB 수요 증가. 여전히 저평가 구간이라고 판단함. '라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '3 분기는 매출액 2,438 억 원, 영업이익 293 억원 수준으로 전년동기대비로는 (3Q19 영업이익 405 억 원) 하락하나, 4분기는 분기 사상 최대 실적인 매출액 3,058억 원과 영업이익 443억원 수준으로 예상됨. '라고 밝혔다.


◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 26,000원 -> 29,000원(+11.5%)
- 한화투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

한화투자증권 김준환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2020년 08월 04일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 11.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 18일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 01일 최저 목표가인 22,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 29,000원을 제시하였다.


◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,627원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,627원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 24,000원 보다는 20.8% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,627원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,056원 대비 13.7% 상승하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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[투데이리포트]비에이치, "2020 년이 성장…" BUY(유지)-한화투자증권
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