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[투데이리포트]비에이치, "본업은 회복, 전기…" BUY(유지)-NH투자증권
타임앤포인트 | 2021-01-22 08:32:31

NH투자증권에서 21일 비에이치(090460)에 대해 "본업은 회복, 전기차와 5G는 이제 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이규하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 "본업의 회복과 전기차, 5G 등 신규사업 매력적. 2021년 영업이익은 1)수요 개선, 2)경쟁 강도 약화, 그리고 3)신규사업 매출 확대로 1,110억원(+102.2% y-y, 영업이익률 11.3%)을 기록하며 역대 최대 실적 달성 가능할 전망. 본업의 회복과 신규 사업인 전기차 배터리팩향 FPCB, 5G 스마트폰 안테나케이블 등 중장기 성장성 고려했을 때 2021년 주당 순이익 기준 PER 8배는 과도한 저평가 구간이라고 판단. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "동사 4분기 영업이익은 234억원(+97.3% y-y, -22.8% q-q)을 기록하며당사 기존 추정치 및 컨센서스 하회 전망. 판가가 비교적 낮은 북미 스마트폰 제품 판매 확대가 주된 원인. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.01.21 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.03 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.15 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.21 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.01.21 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.01.05 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.12.15 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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