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[투데이리포트]메지온, "대한민국 신약업체의…" BUY(유지)-한화투자증권
타임앤포인트 | 2019-08-06 13:38:33

한화투자증권에서 5일 메지온(140410)에 대해 "대한민국 신약업체의 희망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

한화투자증권 신재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 메지온(140410)에 대해 "유데나필의 폰탄수술을 시행한 단심실환자 대상 유산소 운동능력 임상 3상 결과가 긍정적으로 도출되었습니다. 임상의 Top Line 데이터는 미국국립보건원(NIH)과의 협의 하에 공개하지 않았지만 추후 학회와 학술지를 통하여 발표할 예정이며, 학회는 AHA(American Heart Association) 2019로 결정되었습니다"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "메지온은 유데나필의 임상 3상 - FUEL(Fontan Udenafil Exercise Longitudinal assessment) Trial의 결과가 긍정적이라고 발표했다. 임상의 Top Line 데이터는 미국국립보건원(NIH)과 협의에 따라 공개되지 않았지만 추후 학회와 학술지를 통하여 발표할 예정이다"라고 밝혔다.

한편 "메지온은 11월 AHA2019에서 유데나필의 임상 3상 데이터를 공개하고 연내 FDA에 NDA를 신청할 예정이다. 유데나필은 과거 패스트트랙으로 지정 받아 우선심사(Priority Review)에 해당될 가능성이 높으며, 이를 적용 받으면 2020년 2~3분기에 최종 승인을 획득할 수 있게 된다. 그리고 승인에 따라 PRV(Priority Review Voucher)도 함께 수령할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2019년5월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 190,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가190,000190,000190,000
*최근 분기기준

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<한화투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190805BUY(유지)190,000
20190502BUY160,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190805한화투자증권BUY(유지)190,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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