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[투데이리포트]한화, "매력적인 밸류에이션…" BUY(유지)-하이투자증권
타임앤포인트 | 2019-09-05 10:23:39

하이투자증권에서 5일 한화(000880)에 대해 "매력적인 밸류에이션"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이상헌, 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 한화(000880)에 대해 "동사 2분기K-IFRS 연결기준 실적은 매출 127,959억원(YoY +1.4%), 영업이익3,636억원(YoY -48.5%), 지배주주순이익474억원(YoY -70.6%)으로 부진한실적을 기록하였다. 이는 한화케미칼 및 한화생명 등 주요계열사 실적부진과 더불어 방산사업장 가동중단에 따른 자체사업영업이익 또한 감소하였기때문이다. 방산사업장 가동중단의경우 올해4분기부터 가동이본격화되면서 자체사업의 실적이 정상화될것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사는2018년 주당배당금을 700원으로 전년600원대비 16.7% 상향하였다. 배당성향은 13.3%로 아직도부족한편이지만 향후 재무구조개선을 통하여 배당성향을 높이게되면 주가상승에 긍정적인영향을 미칠것이다.무엇보다 현재 주가기준으로 배당수익률이 2.9%에이르고 있어서 매력적인수준이다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2019.09.05 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.06 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.06 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.05 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.08.23 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.08.16 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2019.08.16 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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