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[투데이리포트]한진, "쿠팡의 성장과 함께…" BUY(유지)-대신증권
타임앤포인트 | 2020-05-25 11:16:01

대신증권에서 24일 한진(002320)에 대해 "쿠팡의 성장과 함께"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.

대신증권 양지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 7.5%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 한진(002320)에 대해 "국내 2위의 택배사업자로 코로나19에 의한 택배물량 증가의 수혜. 지속적인 택배터미널 증설을 통해 늘어나는 택배물동량에 능동적 대처. 온라인, 모바일 쇼핑채널 중 독보적인 성장세를 보이고 있는 C사를 고객사로 두고 있어 마켓 및 경쟁사 대비 높은 성장세 시현 중. 쿠팡과 함께 전략 화주인 NH의 경우 신선택배물량 증가로 성장에 기여. 한진그룹의 지배구조개편, 주주친화정책의 핵심 계열사로 재무건전성 확보등을 위한 다양한 자산매각 작업 진행."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2020년 연간 실적은 2조 2,493억원(+9.1% yoy), 영업이익 1,064억원 (+17.4% yoy), 당기순이익 136억원(흑전 yoy)로 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 55,000원까지 높아졌다가 2020년1월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 54,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 39,700원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.05.24 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.22 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.05 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.05 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.24 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.04.17 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.04.16 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.03.19 목표가 39,700 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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