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[투데이리포트]금호산업, "주택 본원 경쟁력 …" BUY(유지)-SK증권
타임앤포인트 | 2021-01-14 08:34:38

SK증권에서 14일 금호산업(002990)에 대해 "주택 본원 경쟁력 확보 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,400원을 내놓았다.

SK증권 신서정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 금호산업(002990)에 대해 "2021 년도 전년에 이어 가시적인 실적 성장이 기대됨. 올해의 경우 수주의 경우도 2.5 조 이상으로 추정함. 2020 년 분양은 4,800 세대 가량을 달성하였는데 이연된 물량을 감안하였을 때 올해 분양물량은 더욱더 늘어날 것으로 전망함. 더불어 최근 주택공급 확대기대감도 동사의 주가에는 긍정적. 향후 관급 발주가 늘어날 것으로 예상하는 바 동사의 본업에 대한 경쟁력이 더욱 부각받는 한 해가 될 것으로 예상함. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "4Q20 매출액은 5,184 억원 (YoY+26.6%), 영업이익은 211 억원 (YoY+22%)으로 전망함. 2020 년 연간으로는 매출액 1 조 7,994 억원 (YoY+12.6%), 영업이익 798억원 (YoY+43.8%)으로 전망하는데, 단연 실적을 견인한 것은 주택부문이었음. 올해의 경우 매출액 2 조(YoY+11.2%), 영업이익 999 억원(YoY+25.2%)로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 14,000원까지 높아졌다가 2020년10월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,400원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,400원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.01.14 목표가 11,400 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.08 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.22 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.14 목표가 11,400 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.11.16 목표가 8,000 투자의견 HOLD 이베스트투자증권

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