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[리포트 브리핑]코오롱글로벌, "20년 당기순이익 45% 증가" 목표가 15,000원 - 흥국증권
뉴스핌 | 2020-01-17 10:04:17
코오롱글로벌(003070)
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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 17일 코오롱글로벌(003070)에 대해 '20년 당기순이익 45% 증가'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 62.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코오롱글로벌 리포트 주요내용
흥국증권에서 코오롱글로벌(003070)에 대해 '코오롱글로벌은 연간 이자비용이 약 300억원 이상 고정적으로 지출되고 있다. 2020년 영업이익은 19년 대비 17% 증가할 것으로 추정한다. 영업이익 200억원의 증가가 당기순이익으로 곧바로 연결되어, 당기순이익은 45.5%가 증가하게 된다. 그리고, 차입금을 상환하는 것이 코오롱글로벌의 우선적으로 해결해야 할 목표이기 때문에, 이러한 레버리지 효과는 더 커질 것으로 전망한다.
'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '코오롱글로벌 4Q19 추정치는 매출액 9,098억원(+5.7%yoy), 영업이익 306억원(-21.1%yoy)이다.'라고 밝혔다.

한편 '코오롱글로벌 투자의견 Buy 및 목표주가 15,000원을 유지한다. 목표주가는 2020년 EPS에 Target PER 6배를 적용했다. 코오롱글로벌이 2021년까지 성장할 수 있을 것으로 감안하면, 20년 PER 3.4배는 저렴한 상황이라고 판단된다.
'라고 전망했다.


◆ 코오롱글로벌 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승

흥국증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2019년 07월 03일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 26일 13,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 15,000원을 제시하였다.


◆ 코오롱글로벌 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,000원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 14,000원 대비 7.1% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 14,000원 보다도 7.1% 높다. 이는 흥국증권이 코오롱글로벌의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,000원 대비 -6.7% 하락하였다. 이를 통해 코오롱글로벌의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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