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[투데이리포트]쌍용양회, "매수 타이밍: 배당…" BUY-KB증권
타임앤포인트 | 2020-02-27 10:17:18

KB증권에서 26일 쌍용양회(003410)에 대해 "매수 타이밍: 배당이 받치고 추경이 끌고 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,800원을 내놓았다.

KB증권 장문준, 장승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 쌍용양회(003410)에 대해 "코로나19에 따른 경기침체를 극복하기 위한 추경 편성이 추진되고 있고 LH공사가 2019년 대비 약 2배 (20.5조원) 규모의 공사용역을 발주할 것이라는 점 역시 쌍용양회를 둘러싼 센티멘트 개선에 긍정적이다. 이틀간의 강한 주가 상승에도 불구하고 현재 주가 수준에서 연간으로 8.9%의 배당수익률이 기대된다. 현 시점을 적극적인 매수기회로 활용해 볼 필요가 있겠다."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 " 2020년 경영계획으로 매출액 1.52조원 (-1.6% YoY), 영업이익 2,400억원 (+5.1% YoY), EBITDA 4,200억원 (+7.0% YoY)을 제시하였다. 성과급 감소와 비용절감효과 본격화 등이 반영된 경영계획으로 달성 가능성이 높다는 판단이다."라고 밝혔다.

한편 "투자의견 Buy, 목표주가 6,800원. 배당수익률 8.9%에 토목 발주 개선 분위기가 더해지는 상황. 시장 우려와 달리 이익 및 배당 증가 가능. 19년 말 이후의 낙폭은 다소 과하다는 판단. 2020년 외형 정체에도 이익 증가하는 경영계획 제시."라고 전망했다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 8,000원까지 높아졌다가 2020년2월 6,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,800원으로 제시되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.02.26 목표가 6,800 투자의견 BUY

- 2020.02.12 목표가 6,800 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.31 목표가 7,700 투자의견 BUY

- 2019.11.04 목표가 7,900 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.26 목표가 6,800 투자의견 BUY KB증권

- 2020.02.20 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.02.13 목표가 6,500 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.01.07 목표가 7,900 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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