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[종목현미경]현대제철_거래비중 기관 35.88%, 외국인 28.66%
타임앤포인트 | 2019-05-21 13:45:11

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들 혼조세, 철강금속업종 -0.34%
- 증권사 목표주가 57,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
- 거래비중 기관 35.88%, 외국인 28.66%
- 주가, 거래량, 투심 모두 침체권
- 주요 매물구간인 50,500원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

21일 오후 1시35분 현재 전일대비 0.72% 하락한 41,200원으로 보합권에 머물러 있는 현대제철은 지난 1개월간 15.83% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대제철의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 현대제철의 위험을 고려한 수익률은 -12.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 철강금속업종의 위험대비수익률 -15.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대제철이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
풍산 1위 1.5% 3위 -13.5% 3위 -8.9
영풍 2위 1.5% 2위 -11.6% 2위 -7.7
현대제철 3위 1.3% 5위 -15.8% 4위 -12.1
고려아연 4위 1.2% 1위 -6.8% 1위 -5.6
POSCO 5위 0.8% 4위 -13.5% 5위 -16.8
코스피 - 0.9% - -6.3% - -7.0
철강금속 - 0.7% - -10.9% - -15.5

관련종목들 혼조세, 철강금속업종 -0.34%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 철강금속업종은 0.34% 하락하고 있다.
고려아연
426,000원 ▲2000(+0.47%) 풍산
25,000원 ▼100(-0.40%)
POSCO
233,500원 ▼1500(-0.64%) 영풍
710,000원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 57,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대제철의 평균 목표주가는 57,000원이다. 현재 주가는 41,200원으로 15,800원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 교보증권의 백광제 에널리스트가 " 판가 인상이 필요, 자동차 · 건설 등 전방산업의 업황도 녹록치 않아 가격 협상이 용이치 않음. 다만 하반기 이후 자동차 · 건설 · 조선 등의 업황 호전이 예상되어 동사 실적 역시 뚜렷한 상저하고 패턴을 보일 것으로 전망.…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 46,000원을 제시했고, 메리츠종금증권의 민사영 에널리스트가 " 실적보다 두드러진 판가 협상, 후판 가격 인상에 대해 보수적인 가정을 적용하여 실적 전망치를 하향 조정. PBR은 역사적 저점인 0.36배 수준이나 하반기 판가 협상 전까진 모멘텀 부재…" (이)라며 투자의견 Trading Buy에 목표주가: 55,000원을 제시했다.

3월14일에 현대제철 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 5조3125.0억 2,549.0억 791.0억
직전분기 대비 1.5% 증가 149.8% 증가 흑자전환
전년동기 대비

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.35%로 업종평균 상회. PER은 18.31로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.42로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대제철이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.
현대제철 고려아연 풍산 영풍 POSCO
ROE 2.3 9.3 6.5 3.7 6.8
PER 18.3 13.1 10.4 10.5 8.9
PBR 0.4 1.2 0.7 0.4 0.6
기준년월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 7일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 286,994주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 647,481주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 918,191주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 현대제철의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.15%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 35.88%, 외국인 28.66%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 35.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.98%를 보였으며 외국인은 28.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 39.75%로 가장 높았고, 기관이 30.85%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 28.65%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 침체권
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 50,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 50,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 50,500원대는 전체 거래의 18%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 51,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 50,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 50,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
5월14일 :현대제철(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
4월30일 :현대제철(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
4월30일 :현대제철(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
4월30일 :현대제철(주) 기타 경영사항(자율공시)(기업지배구조헌장 제정)

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