87,200 ▲ 500 (+0.58%) 12/06 장마감 관심종목 관심종목

종목뉴스

대출가능
[리포트 브리핑]SPC삼립, "일회성 비용 우려를 불식시킬 실적 성장에 초점 " 목표가 140,000원 - 삼성증권
뉴스핌 | 2019-11-08 13:50:35

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 08일 SPC삼립(005610)에 대해 '일회성 비용 우려를 불식시킬 실적 성장에 초점
'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SPC삼립 리포트 주요내용
삼성증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 '컨센서스를 큰 폭으로 하회하였으나, 일회성 비용 제외 시 양호한 실적. 부진한 실적의 원인은 GFS 수입육 관련 큰 폭의 일회성 비용 (채권 대손상각 84억, 재고평가손실 10억)때문. 이를 제외하면 영업이익은 전년대비
10.4% 증가한 114억원을 기록'라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 '가평휴게소는 1) 주 52시간 시행, 가족단위 방문객 증가, 수도권 위치 등 traffic이 늘어날 여지가 충분하고, 2) 올해 말부터 인프라 확충 작업 (영업면적 및 주차면적 확대)을 통해 매출이 더욱 늘어날 수 있는 데다가, 3) 주유소 매출을 합치면연 매출이 900억대로 높고, 4) 이전 사업자가 하던 임대 방식이 아닌 직영 방식을 통
해 기존 사업과의 시너지를 극대화시킬 수 있어 긍정적'라고 밝혔다.


◆ SPC삼립 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락

삼성증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2019년 08월 26일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 12월 14일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 140,000원을 제시하였다.


◆ SPC삼립 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 131,857원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 131,857원 대비 6.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 150,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 SPC삼립의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 131,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 159,750원 대비 -17.5% 하락하였다. 이를 통해 SPC삼립의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

이전뉴스
SPC삼립, 샐러드 인기에 "프레쉬푸드팩토리" 매출 30% ↑
다음뉴스
[투데이리포트]SPC삼립, "일회성 비용 우려를…" BUY-삼성증권
2081.85

▲21.11
1.02%

실시간검색

  1. 셀트리온169,500▲
  2. 제이테크놀로854▼
  3. 젬백스40,700▲
  4. 삼성전자50,500▲
  5. 대한뉴팜10,150▲
  6. 에이치엘비99,000▲
  7. 국일제지6,020▲
  8. 파트론13,100▲
  9. 셀트리온헬스47,000▲
  10. 디알텍1,830▼