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[종목현미경]삼성전자_상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
타임앤포인트 | 2019-06-13 13:03:17

- 위험대비수익률 1.5, 업종지수보다 높아
- 관련종목들도 하락 우위, 전기전자업종 -2.01%
- 증권사 목표주가 54,700원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
- 거래비중 기관 34.77%, 외국인 48.77%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 38,700원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 1.5, 업종지수보다 높아

13일 오후 12시5분 현재 전일대비 2.13% 하락하면서 43,650원을 기록하고 있는 삼성전자는 지난 1개월간 2.34% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성전자의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성전자의 위험을 고려한 수익률은 1.5를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 전기전자업종의 위험대비수익률 0.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성SDI 1위 2.2% 2위 10.5% 2위 4.7
LG전자 2위 2.0% 1위 13.2% 1위 6.5
SK하이닉스 3위 1.5% 5위 -15.0% 5위 -10.0
삼성전자 4위 1.5% 3위 2.3% 3위 1.5
삼성전기 5위 1.4% 4위 -2.9% 4위 -2.0
코스피 - 0.6% - 0.3% - 0.5
전기전자 - 1.3% - 0.1% - 0.1

관련종목들도 하락 우위, 전기전자업종 -2.01%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 전기전자업종은 2.01% 하락하고 있다.
LG전자
80,900원 ▼1100(-1.34%) 삼성SDI
236,000원 ▲2000(+0.85%)
삼성전기
95,500원 ▼1100(-1.14%) SK하이닉스
63,400원 ▼2300(-3.50%)

증권사 목표주가 54,700원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성전자의 평균 목표주가는 54,700원이다. 현재 주가는 43,650원으로 11,050원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 NH투자증권의 도현우 에널리스트가 " 생각보다 좋다, 2Q19 영업이익 6.5조원으로 시장 기대치 상회 예상. 디스플레이 부문이 주도. 향후 미-중 무역 분쟁으로 인한 일부 반사 수혜도 가능 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 55,000원을 제시했고, 신한금융투자의 최도연, 소현철 에널리스트가 " 흔들리지 않는 경쟁력, 투자포인트 1) 메모리 턴어라운드 방향성, 2) 스마트폰 및 비메모리 확장 기대감, 3) 높은 배당수익률(19F 3.2%) 등의 이유로 매수 추천한다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 60,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 25.24%로 업종평균 상회. PER은 6.21로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.23임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성전자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
삼성전자 삼성전기 SK하이닉스 LG전자 삼성SDI
ROE 19.9 11.6 35.3 10.6 6.0
PER 6.2 21.0 4.1 7.1 21.6
PBR 1.2 2.4 1.4 0.8 1.3
기준년월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
6월4일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 5,407,290주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 3,158,290주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 1,721,820주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
최근 한달간 삼성전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.68%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 34.77%, 외국인 48.77%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 48.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.77%를 보였으며 개인은 15.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 45.16%로 가장 높았고, 기관이 38.39%로 그 뒤를 이었다. 개인은 15.74%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 38,700원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 38,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 38,700원대는 전체 거래의 19.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 46,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 46,850원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상저항대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 합니다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 46,850원대의 저항가능성과 38,700원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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