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[종목현미경]삼성전자_상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
타임앤포인트 | 2019-08-14 13:38:09

- 위험대비수익률 -4.6으로 하위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +2.03%
- 증권사 목표주가 55,500원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
- 거래비중 기관 42.16%, 외국인 41.25%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 38,700원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -4.6으로 하위권, 업종지수보다 높아

14일 오후 1시20분 현재 전일대비 1.86% 오른 43,800원을 기록하고 있는 삼성전자는 지난 1개월간 6.51% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성전자의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼성전자의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 -4.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성SDI 1위 2.2% 1위 5.6% 1위 2.5
삼성전기 2위 2.2% 3위 -5.2% 3위 -2.3
SK하이닉스 3위 2.1% 2위 1.1% 2위 0.5
LG전자 4위 1.4% 5위 -14.0% 5위 -9.9
삼성전자 5위 1.4% 4위 -6.5% 4위 -4.6
코스피 - 0.9% - -7.2% - -8.0
전기전자 - 1.3% - -5.6% - -4.3

관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +2.03%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 전기전자업종은 2.03% 상승중이다.
LG전자
60,200원 ▲400(+0.67%) 삼성SDI
254,500원 ▲9000(+3.67%)
삼성전기
90,800원 ▲3200(+3.65%) SK하이닉스
76,900원 ▲2400(+3.22%)

증권사 목표주가 55,500원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성전자의 평균 목표주가는 55,500원이다. 현재 주가는 43,800원으로 11,700원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 DS 투자증권의 권태우 에널리스트가 " 깨어있는 사자를 건드렸다. 위기를 기회로 삼는 초격차 지속된다, 3Q19 실적은 매출액 58.7조원 (QoQ +4.7%), 영업이익 6.8조원 (QoQ +3.6%) 전망 한다. 대외적 불확실성으로 전반적인 업황 약세가 지속되었으나, 시장변화에 대한 즉각 적인 반응과 철저한 전략을 바탕으로 하반기 수익성 개선 여지는 충분해 보인다. …" (이)라며 투자의견 Buy (initiate) 에 목표주가: 54,000원을 제시했고, 한화투자증권의 이순학 에널리스트가 " 수요 공백과 공급 제약 전략의 줄다리기, 삼성전자의 2분기 실적은 시장 기대치를 상회하는 수준이었습니다. 하반기 실적은 OLED 성수기로 인해 견조할 것으로 예상됩니다. 이제 주목해야 할 부분은 서버 수요의 회복 시기입니다. 1년 가까이 부진했기에 그 시점이 머지 않았다고 판단합니다.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 58,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 25.24%로 업종평균 상회. PER은 6.21로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.23임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성전자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
삼성전자 삼성전기 SK하이닉스 LG전자 삼성SDI
ROE 19.9 11.6 35.3 10.6 6.0
PER 6.2 21.0 4.1 7.1 21.6
PBR 1.2 2.4 1.4 0.8 1.3
기준년월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 10,393,596주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 6,273,731주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 3,666,535주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
최근 한달간 삼성전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.27%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 42.16%, 외국인 41.25%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 42.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 41.25%를 보였으며 개인은 16.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 43.47%로 가장 높았고, 외국인이 38.55%로 그 뒤를 이었다. 개인은 17.56%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 38,700원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 38,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 38,700원대는 전체 거래의 19.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 46,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 46,850원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상저항대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 합니다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 46,850원대의 저항가능성과 38,700원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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