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[투데이리포트]녹십자, "부진한 4분기 실적…" BUY-하나금융투자
타임앤포인트 | 2020-01-13 09:33:58

하나금융투자에서 13일 녹십자(006280)에 대해 "부진한 4분기 실적발표는 악재 해소"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

하나금융투자 선민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 녹십자(006280)에 대해 "올해 국내와 해외 독감백신, 수두백신과 같은 제조 백신의 성장률이 38% 고성장할 것으로 예상됨에 따라 녹십자의 실적은 견조하게 유지될 수 있을 것으로 기대된다. 올해 견조한 실적과 상반기 헌터라제 중국승인, 하반기 IVIG의 R&D 모멘텀 발생을 기대해 본다면, 부진한 4분기 실적발표는 오히려 녹십자 입장에서는 악재 해소라 볼 수 있다."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "녹십자의 4분기 매출액은 연결기준으로 전년과 유사한 수준인 3,415억원, 영업이익은 96억원 적자를 시현할 것으로 추정된다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년12월 170,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 190,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.01.13 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2019.10.31 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2019.10.10 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2019.07.31 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2019.06.04 목표가 170,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.13 목표가 190,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.11.01 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.10.31 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.10.30 목표가 135,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

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