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[투데이리포트]대한유화, "따뜻한 연말 맞이하…" BUY(유지)-NH투자증권
타임앤포인트 | 2020-11-26 09:46:50

NH투자증권에서 26일 대한유화(006650)에 대해 "따뜻한 연말 맞이하기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 대한유화(006650)에 대해 "코로나19 특수에 이어 연말 온라인 쇼핑 특수로 석유화학 제품 수요강세. 다수 NCC 설비 가동 중단으로 공급 부족 현상이 심화. 이에 모든 설비가 정상적으로 가동 중인 동사의 수혜 극대화 전망. 올해 9월 2022년 말 완공 목표로 NCC 10만톤 증설 결정. 2차전지 분리막용 HDPE 시장 점유율 글로벌 1위 기업으로 EV 성장에 따른 실적 증대 가능성이 높음. 저탄소 경제 관련 제품 매출액 비중 늘리며 친환경 기업으로서의 인지도 제고 중."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "4분기 영업이익 841억원(+610.7 y-y, +33.2 q-q) 추정. 월 평균 제품 스프레드는 지난 10월 연중 최대치를 기록했음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 240,000원이 고점으로, 반대로 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 300,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY (상향) '에 목표주가 480,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 154,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.26 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.29 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.06 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.29 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.28 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.26 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.11.23 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.11.17 목표가 270,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.11.17 목표가 250,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

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