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[투데이리포트]대한유화, "2021년 PER …" BUY-하나금융투자
타임앤포인트 | 2021-01-14 10:14:16

하나금융투자에서 14일 대한유화(006650)에 대해 "2021년 PER 6.6배에 불과"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

하나금융투자 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 대한유화(006650)에 대해 "4Q20은 낮은 원료 투입가에 더해 에틸렌/PE 수급 타이트 및 마스크용 PP 부직포 수요,BD 턴어라운드로 실적 회복 전망. 미국 허리케인 영향 종료에도 불구하고 미국 에틸렌/프로필렌, PE/PP는 지속 상승세. 타이트한 수급이 아시아에서도 펼쳐질 것. 석유화학 Up-Cycle 진입과 분리막용 PE 사업 확대를 감안하면 Target Multiple은 여전히 보수적인 수준. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4Q20 영업이익 821억원(QoQ +30%, YoY +594%) 전망. 컨센서스 735억원 12% 상회. 1Q21 영업이익 682억원(QoQ -3%, YoY +477%) 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 280,000원이 고점으로, 반대로 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 350,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 480,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.01.14 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2020.10.29 목표가 280,000 투자의견 BUY

- 2020.07.29 목표가 180,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.14 목표가 350,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.01.07 목표가 340,000 투자의견 BUY(신규) 신한금융투자

- 2021.01.06 목표가 480,000 투자의견 STRONG BUY(유지) 유안타증권

- 2021.01.05 목표가 275,000 투자의견 BUY(신규) SK증권

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