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[투데이리포트]삼성전기, "폴더블폰 대면적 고…" BUY-교보증권
타임앤포인트 | 2019-11-20 08:30:47

교보증권에서 20일 삼성전기(009150)에 대해 "폴더블폰 대면적 고기능화 수혜"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 132,500원을 내놓았다.

교보증권 최보영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

교보증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "폴더블폰 대면적 고기능화로 MLCC와 카메라 모듈 증가.2020년 전 사업부의 개선. 경쟁사 우려보다는 중장기 성장성에 초점."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "019년 4분기 매출액 2조 342억원(YoY +2%, QoQ -10%), 영업이익1,415억원(YoY -44%, QoQ -21%), 2020년 매출액 8조8,819억원(YoY +6%), 영업이익 8,322억원(YoY +27%)이 전망"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2019년9월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 132,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 132,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2019.11.20 목표가 132,500 투자의견 BUY

- 2019.10.25 목표가 132,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.27 목표가 120,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.20 목표가 132,500 투자의견 BUY 교보증권

- 2019.11.15 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.10.29 목표가 137,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.10.28 목표가 130,000 투자의견 BUY(신규) BNK투자증권

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