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[투데이리포트]삼성전기, "HDI 사업 중단 …" BUY-삼성증권
타임앤포인트 | 2019-12-13 10:41:37

삼성증권에서 13일 삼성전기(009150)에 대해 "HDI 사업 중단 - 비주력 적자 사업 청산 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다.

삼성증권 이종욱, 배현기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "동사가 HDI 영업을 정지하고 HDI 사업을 영위하던 중국 법인 - 쿤샨삼성전기의 청산을 결정하였다. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "4Q19의 HDI 영업손실과 법인 청산 비용이 중단사업손실로 반영될 것이다. 법인의 순자산이 2,681억원이고, 분기 손실 규모가 약 200억원 수준임 을 고려면 4Q19의 중단산업손익은 2,000억원대 후반이 될 것이라 생각한다"라고 밝혔다.

한편 "향후 기판은 5G 안테나 강화 추세에 맞춰 SIP기판 중심으로 역량을 집중할 것으로 예 상한다. 비주력 적자 사업의 청산에 대해 투자자들의 긍정적 반응을 보일 것으로 예상한다. 적자 사업의 청산이 주력 사업인 MLCC의 Bottom-out과 맞물려 주가의 방 경직성을 강화고 있다. BUY 투자의견과 목표주가 135,000원을 유지한다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 115,000원까지 내려갔다가 2019년1월 150,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 135,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2019.12.13 목표가 135,000 투자의견 BUY

- 2019.10.24 목표가 135,000 투자의견 BUY

- 2019.10.14 목표가 135,000 투자의견 BUY

- 2019.09.30 목표가 115,000 투자의견 BUY

- 2019.07.25 목표가 115,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.13 목표가 135,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.12.11 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.12.09 목표가 143,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.12.03 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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