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[투데이리포트]경동나비엔, "스타 탄생: Sta…" BUY-IBK투자증권
타임앤포인트 | 2020-11-12 14:17:14

IBK투자증권에서 11일 경동나비엔(009450)에 대해 "스타 탄생: Star is born"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 103,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 경동나비엔(009450)에 대해 "국내는 콘덴싱의무화 법안 발효 영향으로 평균판매단가와 MS확대가 가속화 되고 있 다. 언론기사를 참고하면, 콘덴싱의무화 법안 이후 기술 경쟁이 가능한 동사를 포함 귀뚜라미, 린나이 중심으로 과점화 되고 있다. 린나이도 애국마케팅 영향으로 상대 적으로 양사 대비 부진한 것으로 보인다. 결론적으로 동사의 국내 성장과 시장점유 율 확대는 당분간 지속될 전망이다. 4분기에는 온수매트 및 신규아이템 판매 호조로 전년대비 +16.6% 성장할 전망이다"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "3Q20 동사의 매출은 2,103억원(+15.5% YoY, +24.6% QoQ), 영업이익 228억원 (OPM 10.9%, +145.6% YoY, +66.7% QoQ)으로 발표했다. 영업이익률이 전년동기대 비 5.4%p 개선됐다. 당사추정치 기준 1) 국내/북미는 두자릿수 성장을 보였고, 2) 유 럽은 한자릿수 성장, 3) 중국은 부진 했을 것으로 추정한다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 62,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 103,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 103,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.11 목표가 103,000 투자의견 BUY

- 2020.09.09 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.18 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2020.08.13 목표가 100,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.11 목표가 103,000 투자의견 BUY IBK투자증권

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