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[투데이리포트]한화솔루션, "태양광을 믿어줄 시…" BUY(유지)-대신증권
타임앤포인트 | 2020-02-21 11:24:46

대신증권에서 21일 한화솔루션(009830)에 대해 "태양광을 믿어줄 시점 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

대신증권 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "일회성에 따른 전반적인 실적 부진보다 태양광 부문의 호실적에 주목할 필요: 영업이익 763 억원(+16% QoQ)으로 전분기 호실적에 이어서 추가적인 이익 증가 및 수익성 개선을 달성."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "4Q19 영업이익 300억원(-80% QoQ)으로 시장 기대치 대폭 하회. 2020년 영업이익 5,689억원(+50% YoY) 전망: 태양광 기여도 56%까지 상승. "라고 밝혔다.

한편 "투자의견 매수, 목표주가 25,000원 유지. 2019년 영업이익 증가(+7% YoY)에도 주가 하락(-2%, 2019년 초 대비)으로 12MF PBR 0.5배에 불과 vs. 글로벌 셀/모듈 업체 평균 0.9배로 주가 Re-rating 필요: Top-pick 유지."라고 전망했다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 32,000원까지 높아졌다가 2019년8월 23,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.02.21 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.05 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.13 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2019.08.08 목표가 23,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.09 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.21 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.02.21 목표가 23,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.02.21 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2020.02.21 목표가 29,000 투자의견 BUY 현대차증권

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