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[종목현미경]LS산전_거래비중 기관 39.94%, 외국인 26.52%
타임앤포인트 | 2019-11-13 13:15:59

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.56%
- 증권사 목표주가 68,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
- 거래비중 기관 39.94%, 외국인 26.52%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 51,000원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

13일 오후 12시25분 현재 전일대비 2.2% 하락하면서 48,900원을 기록하고 있는 LS산전은 지난 1개월간 0.62% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LS산전의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 LS산전의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 3.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LS산전이 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
일진머티리얼즈 1위 2.5% 1위 11.7% 1위 4.6
대덕전자 2위 2.0% 5위 -1.9% 5위 -0.9
DB하이텍 3위 1.8% 2위 3.2% 2위 1.7
LG이노텍 4위 1.8% 3위 2.6% 3위 1.4
LS산전 5위 1.4% 4위 0.6% 4위 0.4
코스피 - 0.6% - 2.7% - 4.5
전기전자 - 1.0% - 3.8% - 3.8

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.56%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 전기전자업종은 0.56% 하락하고 있다.
일진머티리얼즈
40,250원 ▼300(-0.74%) DB하이텍
17,700원 ▲100(+0.57%)
LG이노텍
119,500원 ▼1000(-0.83%) 대덕전자
10,600원 ▲150(+1.44%)

증권사 목표주가 68,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LS산전의 평균 목표주가는 68,000원이다. 현재 주가는 48,900원으로 19,100원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한화투자증권의 이봉진 에널리스트가 " 태양광·ESS·전기차가 보여주는 성장 스토리, 4분기 및 내년 실적은 올해보다 개선될 것으로 전망한다. 4분기는 전력 인프라 매출 등이 계절적으로 늘어나는 경향이 있는데다, 올해 수주한 태양광·ESS 프로젝트(영암 1,800억원 규모 등)의 매출이 4분기부터 발 생하기 때문이다. 중국 및 유럽향 전기차용 차단기 수요가 증가하고 있고, 전력기기도 유럽, 베트남 등의 수출 호조가 지속될 것으로 보인다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 72,000원을 제시했고, 대신증권의 이동헌 에널리스트가 " 이미 바닥은 지났다 , - 3Q19 연결기준 잠정실적은 매출액 5,483억원(-9.0% yoy) 영업이익 532억원(+1.1% yoy) 영업이익률 9.7%(+1.0%p yoy). - 매출액은 전력기기의 해외 판매가 642억원(+28.9% yoy)으로 호조(유럽 신재생시장 및 환율효과). 국내 시장은 설비투자 감소 영향 지속 - 영업이익에서는 전력기계 수출 호조. 융합사업부는 일회성 이익 75억원 반영으로 흑자전환. 전력인프라는 HVDC사업이 초기단계라 저수익, 자회사는 LS메탈의 물량 이연 영향 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 65,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8%로 업종평균 상회. PER은 16.5로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.79임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LS산전은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
LS산전 일진머티리얼즈 DB하이텍 대덕전자 LG이노텍
ROE 10.9 - - 8.3 9.1
PER 16.5 - - 9.6 20.7
PBR 1.8 - - 0.8 1.9
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 LS산전의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.2%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 39.94%, 외국인 26.52%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 39.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.66%를 보였으며 외국인은 26.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 38.67%로 가장 높았고, 기관이 36.23%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.77%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 51,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 51,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 51,000원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 52,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 51,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 51,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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