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[투데이리포트]SKC, "무난한 실적. 동박…" BUY(상향)-현대차증권
타임앤포인트 | 2019-11-04 13:03:08

현대차증권에서 4일 SKC(011790)에 대해 "무난한 실적. 동박과 필름 사업 기대감 여전"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 SKC(011790)에 대해 "3Q19 실적은 컨센서스와 당사 전망치 수준의 실적 기록. 화학부문 실적은 우려보다는 ?했으나, 성장산업 반도체 소재부문 실적이 부진. 4Q19 실적은 인더스트리소재 사업 비수기 영향으로 계절적 감익."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3Q19 실적은 6,366억(-0.4$ qoq, -7.7% yoy), 영업이익 423억원(-16.1% qoq, -25.0% yoy) 기록하여 컨센서스 수준의 안정적인 실적을 기록"라고 밝혔다.

한편 "국내 동박 수출 물량이 증가하고 있고, 폴란드, 헝가리 수출 비중은 지속 상승 중. 동사가 인수하는 KCFT 매출 역시 성장세가 제속되고 있는 것으로 추정. KCFT 202년 1.0만톤 증설로 고성장세 이어갈 것"라고 전망했다.


◆ Report statistics


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2019.11.04 목표가 57,000 투자의견 BUY(상향)

- 2019.10.23 목표가 57,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.04 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.11.04 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.11.04 목표가 53,000 투자의견 BUY KB증권

- 2019.11.04 목표가 57,000 투자의견 BUY(상향) 현대차증권

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