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[투데이리포트]SK텔레콤, "하반기 구조적 반등…" BUY-메리츠종금증권
타임앤포인트 | 2020-04-10 08:15:35

메리츠종금증권에서 9일 SK텔레콤(017670)에 대해 "하반기 구조적 반등 시작"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.

메리츠종금증권 정지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠종금증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "현재 마케팅비용 트렌드 감안시 하반기부터는 별도 영업이익도 전년 대비 개선이 가능. IPO 예정인 SK 브로드밴드, 11 번가, ADT 캡스 등 주요 연결 자회사 실적은 개선될 전망. 티브로드 합병 기일은 4 월 30 일로 2Q20 부터는 케이블 TV 합병 효과가 연결 실적에도 긍정적으로 작용할 전망. COVID-19 영향으로 SK 브로드밴드 IPO 일정을 1 년 연기할 계획이나, 기업가치 제고를 위한 지배구조 개편 사전 작업은 지속될 전망."라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 "1Q20 연결 매출액과 영업이익은 각각 4 조 4,048 억원(+1.6% YoY), 2,931 억원 (-9.1% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 3,000 억원)에 부합할 전망. 2020 년 연결 매출액은 18 조 4,009 억원(+3.7% YoY), 영업이익 1 조 2,234 억원 (+10.2% YoY)을 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠종금증권 투자의견 추이]

- 2020.04.09 목표가 320,000 투자의견 BUY

- 2020.02.10 목표가 340,000 투자의견 BUY

- 2019.10.31 목표가 340,000 투자의견 BUY

- 2019.10.10 목표가 340,000 투자의견 BUY

- 2019.07.08 목표가 340,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.09 목표가 320,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2020.04.08 목표가 335,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.04.08 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.04.07 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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