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[리포트 브리핑]SK텔레콤, "Covid-19 영향은 일장일단(一長一短)" 목표가 300,000원 - 현대차증권
뉴스핌 | 2020-04-10 09:47:19

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 10일 SK텔레콤(017670)에 대해 'Covid-19 영향은 일장일단(一長一短)'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
현대차증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 'COVID-19에 따른 영향은 상대적으로 타 산업 대비 크지 않은 가운데, 종합적으로는 일장일단의 효과가 있을 것으로 예상. 사회적 거리두기 영향으로 5G 가입자 증가세가 둔화되면서 TopLine의 성장이 다소 더뎌질 것으로 예상되는 반면, 마케팅 수요 동반 하락에 따른 시장 안정화로 비용감소 효과 또한 나타날 것으로 전망. 온라인 커머스 수요 역시 증가한 것으로 파악되나 롱테일 수요감소 불가피할 것.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '20년 1분기 연결 기준 매출액은 4조 4720억원(+3.2% YoY), 영업이익은 2,986억원(-7.4%
YoY)으로 컨센서스 수준에 부합할 전망.'라고 밝혔다.


◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 350,000원 -> 300,000원(-14.3%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락

현대차증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2020년 02월 10일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 350,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 08일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 300,000원을 제시하였다.


◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 311,238원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 311,238원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 230,000원 보다는 30.4% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 311,238원은 직전 6개월 평균 목표가였던 341,800원 대비 -8.9% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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