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[투데이리포트]GS홈쇼핑, "장사도 안되는데 송…" BUY(유지)-IBK투자증권
타임앤포인트 | 2020-02-17 14:55:08

IBK투자증권에서 17일 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "장사도 안되는데 송출수수료 부담 영향"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "유통업계는 지난해 하반기 이후 일본 상품 불매 운동, 온화한 날씨, 코로나19를 중 심으로 오프라인 채널에서 급격한 트래픽 감소가 이어지고 있다. 홈쇼핑 역시 T커 머스 사업자 증가와 송출수수료 경쟁 장기화로 판관비 부담이 가중되었다"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2019년 4분기(yoy) 별도 실적은 취급고 -1.9%(TV -3.7%), 매출총이익은 -0.9%, 영업이익은 -28.5%, 순이익 -4.8%에 그쳤다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년3월 230,000원까지 높아졌다가 2019년11월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 190,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.17 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.20 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.27 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.03 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.20 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.17 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.02.17 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.02.17 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.02.17 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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