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[리포트 브리핑]KT, "뒤로 갈수록 좋아지는 비용 구조" 목표가 32,000원 - 메리츠종금증권
뉴스핌 | 2020-04-09 09:54:19

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠종금증권에서 09일 KT(030200)에 대해 '뒤로 갈수록 좋아지는 비용 구조'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT 리포트 주요내용
메리츠종금증권에서 KT(030200)에 대해 '1H20 까지는 실적 둔화가 예상되나, 5G 단말기 라인업과 가입자 기반이 확대되는 2H20 부터는 전년 대비 개선된 실적이 예상. 광진구 복합단지 개발 사업의 분양 매출이 연내 발생하면서 부동산 수입도 2020 년에는 성장을 재개할 전망. 자연퇴직에 따른 인건비 절감 효과 기대. 통신 본업 경쟁력 강화와 부실 계열사 정리를
통한 사업 구조 재편은 시장의 요구와 부합하는 방향성으로 긍정적 평가가 가능.'라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 '1Q20 매출액과 영업이익은 각각 5 조 8,904 억원(+1.0% YoY), 3,606 억원 (-
10.3% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 3,587 억원)에 부합할 전망.
2020 년 연결 매출액은 24 조 5,326 억원(+0.8% YoY), 영업이익 1 조
2,436 억원 (+8.1% YoY)을 전망.'라고 밝혔다.


◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 36,000원 -> 32,000원(-11.1%)
- 메리츠종금증권, 최근 1년 목표가 하락

메리츠종금증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2020년 02월 06일 발행된 메리츠종금증권의 직전 목표가인 36,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠종금증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 15일 36,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 32,000원을 제시하였다.


◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,010원, 메리츠종금증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 메리츠종금증권에서 제시한 목표가 32,000원은 20년 04월 08일 발표한 DB금융투자의 32,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 35,010원 대비 -8.6% 낮은 수준으로 KT의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,010원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,261원 대비 -3.4% 하락하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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