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[투데이리포트]KT, "뒤로 갈수록 좋아지…" BUY-메리츠종금증권
타임앤포인트 | 2020-04-10 08:15:18

메리츠종금증권에서 9일 KT(030200)에 대해 "뒤로 갈수록 좋아지는 비용 구조"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

메리츠종금증권 정지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠종금증권에서 KT(030200)에 대해 "1H20 까지는 실적 둔화가 예상되나, 5G 단말기 라인업과 가입자 기반이 확대되는 2H20 부터는 전년 대비 개선된 실적이 예상. 광진구 복합단지 개발 사업의 분양 매출이 연내 발생하면서 부동산 수입도 2020 년에는 성장을 재개할 전망. 자연퇴직에 따른 인건비 절감 효과 기대. 통신 본업 경쟁력 강화와 부실 계열사 정리를 통한 사업 구조 재편은 시장의 요구와 부합하는 방향성으로 긍정적 평가가 가능."라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 "1Q20 매출액과 영업이익은 각각 5 조 8,904 억원(+1.0% YoY), 3,606 억원 (- 10.3% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 3,587 억원)에 부합할 전망. 2020 년 연결 매출액은 24 조 5,326 억원(+0.8% YoY), 영업이익 1 조 2,436 억원 (+8.1% YoY)을 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠종금증권 투자의견 추이]

- 2020.04.09 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2020.02.06 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2019.11.11 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2019.10.10 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2019.08.08 목표가 36,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.09 목표가 32,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2020.04.08 목표가 36,500 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.04.08 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.04.06 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

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