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[리포트 브리핑]KT, "준비된 B2B 분야 강자" 목표가 32,000원 - 메리츠증권
뉴스핌 | 2020-06-03 10:01:23

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 03일 KT(030200)에 대해 '준비된 B2B 분야 강자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT 리포트 주요내용
메리츠증권에서 KT(030200)에 대해 '신임 CEO 부임 이후 본업 경쟁력 회복 중이며, 인건비를 포함한 전반적인 비용 효율화 작업 지속. IPTV 매출액은 2019년 +15.2% 성장했으며, 2020년에도 두 자릿수 성장 가능. 마진율 역시 개선. COVID-19 사태 진정 후 금융, 부동산, 보안 등 사업 포트폴리오 역시 안정적으로 성장 전망. B2B 사업 기반 다지기. 별도 당기순이익의 50% 배당 정책을 제시함에 따라 실적 개선에 따른 배당 매력 부각 가능.'라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '1Q20 연결 영업이익 3,831억원(-4.7% YoY)으로 시장 컨센서스(3,574억원) 상회. 2020년 연결 매출액 24.44조원(+0.4% YoY), 영업이익 1.24조원(+8.0% YoY) 전망. '라고 밝혔다.


◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락

메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2020년 05월 14일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 08일 36,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 32,000원을 제시하였다.


◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,694원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,694원 대비 -5.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 29,000원 보다는 10.3% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,694원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,827원 대비 -6.0% 하락하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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