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[투데이리포트]KT, "B2B사업 역량과 …" BUY(신규)-케이프투자증권
타임앤포인트 | 2020-11-27 11:06:54

케이프투자증권에서 27일 KT(030200)에 대해 "B2B사업 역량과 주주친화 정책에 주목"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김인필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 케이프투자증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 KT(030200)에 대해 "현재 주목할 점은 1)3Q20 무선 ARPU의 QoQ 턴어라운드 및 마케팅 비용 안정화로 이익 성장세 지속, 2)AI/DX를 중심으로 B2B 사업에서 높은 성장 기대, 3)코로나19로 부진했던 에스테이트, BC카드 등 그룹사 실적이 21년에는 턴어라운드할 것으로 전망되는 것. "라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "3분기 실적 발표와 함께 시가총액 대비 5% 규모의(3천억원) 자사주 매입 계획을 발표. 향후 자사주 소각을 통한 주주 가치 제고 또는 향후 사업영역 다각화를 위한 투자 재원으로 활용할 것으로 보임. 또한 22년까지의 중장기 배당정책을 제시. 별도 조정 당기순익의 50% 지급이 목표. 실적 개선에 따른 배당 확대 가능성에 주목."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.27 목표가 32,000 투자의견 BUY(신규)

- 2019.11.28 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.27 목표가 32,000 투자의견 BUY(신규) 케이프투자증권

- 2020.11.25 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.11.23 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.11.20 목표가 32,000 투자의견 BUY 메리츠증권

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