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[투데이리포트]LG디스플레이, "일단 한 숨 돌릴 …" HOLD(유지)-유진투자증권
타임앤포인트 | 2018-07-12 10:06:58

유진투자증권에서 12일 LG디스플레이(034220)에 대해 "일단 한 숨 돌릴 수 있게 된 국면"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

유진투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "이런 저런 이유로 미뤄져 왔던 LG디스플레이 광저우 OLED 공장 건설 계획이 중국 정부 당국에 의해 최종 승인되었다. 작년 7월 합작사 설립 계획을 발표한 지 무려 1년 만이다. 당초 기대보다 승인이 7개월 가까이 지연되었지만. 내년 하반기 양산 시작에는 큰 차질이 없을 것으로 예상된다. OLED 공장 승인은 이미 예정된 결과이긴 하지만, 적어도 시장이 갖고 있던 불안감들 중 하나는 제거되었다는 점에 의의가 있다고 볼 수 있겠다"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "지난 1년간 LCD 패널 주요 제품들의 가격이 40% 이상 폭락한 가운데, 7월 들어 가격 하락세가 진정되는 흐름이 포착되고 있다. 중국 업체들의 대형 라인 가동에 따른 물량 증가를 기대하면, 패널 구매를 최소화했던 TV 세트 업체들의 하반기 성수기를 앞둔 상황에서 재고를 빌드업해야만 하는 상황에 돌입한 것으로 보인다"라고 밝혔다.

한편 "해결해야 할 여러 난제들이 여전히 남아있다는 점에서 투자의견은 ‘HOLD’를 유지한다. 그러나, 1)중국 OLED 승인지연이라는 불안 요소가 제거되었고, 2)LCD 패널 가격 하락세도 진정되면서 주가도 패닉 상태에서는 일단 벗어날 수 있는 계기가 마련된 것으로 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 36,000원까지 높아졌다가 2018년6월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 24,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)UNDERPERFORM(MAINTAIN)
목표주가25,97436,00020,000
*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180712HOLD(유지)24,000
20180622HOLD(유지)24,000
20180426HOLD(유지)29,000
20180329HOLD(유지)30,000
20180124HOLD(유지)36,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180712유진투자증권HOLD(유지)24,000
20180711대신증권MARKETPERFORM25,000
20180711신한금융투자매수(유지)27,000
20180710KB증권BUY(유지)23,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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