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[종목현미경]LG디스플레_상장주식수 대비 거래량은 0.88%로 적정수준
타임앤포인트 | 2018-07-12 11:23:45

- 위험대비수익률 -5.5로 하위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들은 상승 우위, 전기전자업종 -0.29%
- 증권사 목표주가 23,700원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.88%로 적정수준
- 거래비중 기관 16.01%, 외국인 32.28%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 22,250원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -5.5로 하위권, 업종지수보다 낮아

12일 오전 11시25분 현재 전일대비 3.05% 하락하면서 19,100원을 기록하고 있는 LG디스플레이는 지난 1개월간 15.11% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG디스플레이의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 LG디스플레이의 위험을 고려한 수익률은 -5.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 -5.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG디스플레이가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
LG이노텍 1위 3.1% 2위 4.3% 2위 1.3
삼성전기 2위 2.7% 1위 7.6% 1위 2.8
LS산전 3위 2.7% 3위 -7.6% 3위 -2.7
LG디스플레이 4위 2.7% 4위 -15.1% 4위 -5.5
LG전자 5위 2.5% 5위 -16.0% 5위 -6.3
코스피 - 0.8% - -7.2% - -9.0
전기전자 - 1.2% - -6.1% - -5.0

관련종목들은 상승 우위, 전기전자업종 -0.29%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 전기전자업종은 0.29% 하락하고 있다.
삼성전기
156,000원 ▲1000(+0.65%) LS산전
73,400원 ▲1000(+1.38%)
LG전자
75,600원 ▼1000(-1.31%) LG이노텍
159,500원 ▲3500(+2.24%)

증권사 목표주가 23,700원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LG디스플레의 평균 목표주가는 23,700원이다. 현재 주가는 19,100원으로 4,600원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유진투자증권의 이승우 에널리스트가 " 일단 한 숨 돌릴 수 있게 된 국면, 이런 저런 이유로 미뤄져 왔던 LG디스플레이 광저우 OLED 공장 건설 계획이 중국 정부 당국에 의해 최종 승인되었다. 작년 7월 합작사 설립 계획을 발표한 지 무려 1년 만이다. 당초 기대보다 승인이 7개월 가까이 지연되었지만. 내년 하반기 양산 시작에는 큰 차질이 없을 것으로 예상된다. OLED 공장 승인은 이미 예정된 결과이긴 하지만, 적어도 시장이 갖고 있던 불안감들 중 하나는 제거되었다는 점에 의의가 있다고 볼 수 있겠다…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 24,000원을 제시했고, IBK투자증권의 신우철, 김운호 에널리스트가 " 첩첩산중, 여전히 불투명한 시장 상황 : LCD 시장은 중국 업체들의 진입으로 더욱 혼탁해지고 있음. P.OLED 진행 속도는 지나치게 느림. 하반기에 양산할 예정인 E6의 품질 수준도 아직 유동적으로 판단…" (이)라며 투자의견 중립을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.86%로 업종평균 상회. PER은 3.32로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.43으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG디스플레이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
LG디스플레이 삼성전기 LG이노텍 LG전자 LS산전
ROE 13.1 4.0 9.0 12.1 9.1
PER 3.3 62.6 21.1 6.6 20.6
PBR 0.4 2.5 1.9 0.8 1.9
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 124,228주, 391,795주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 3,411,382주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 1,372,604주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 4,783,986주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.88%로 적정수준
최근 한달간 LG디스플레의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.88%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.9%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 16.01%, 외국인 32.28%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.28%를 보였으며 기관은 16.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.41%로 가장 높았고, 외국인이 31.06%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.52%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 22,250원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 22,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,250원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 22,250원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 17,900원이 더 가깝게 위치하고 있다. 향후에 조정을 받을때는 17,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상지지대까지는 거리가 꽤 남아있고, 그전까지는 조정구간이 나온다면 조정도 상당히 가볍게 전개될 가능성이 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 17,900원대의 지지가능성과 22,250원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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